返回首页

嘉实泰和混合:关注中观因素 精选优质个股

天相投顾 杨佳星中国证券报·中证网

  金牛基金追踪

  该基金的股票资产占基金资产的比例为30%-95%。该基金凭借其在长期表现中稳定优异的投资回报,在2020年第十七届中国基金业金牛奖评选中,被评为“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

  推荐理由

  嘉实泰和混合型证券投资基金(简称“嘉实泰和混合”)是嘉实基金管理有限公司旗下的一只灵活配置型混合型基金,成立于2014年4月4日。根据2020年二季报数据,二季度末,该基金资产规模为58.32亿元,基金份额为16.4251亿份。

  历史业绩:表现稳定,长期业绩优异。天相数据显示,截至2020年7月24日,最近一年,该基金净值上涨67.49%,位列同期1939只灵活配置型混合型基金第251位;最近三年,该基金净值上涨120.03%,位列同期1475只可比基金第59位;最近五年,该基金净值上涨130.63%,位列同期584只可比基金第21位。该基金以长期优异的业绩为投资者提供了持续稳定的收益。

  投资风格:关注中观,精选个股。该基金股票投资重点关注中观因素带来的投资线索并防范组合风险,精选具有可持续增长潜力的优势个股。基于中观因素与个股因素相结合的个股精选是该基金的主要投资策略。并从持续性、有效性和市场认知程度三个方面综合分析判断中观因素转化为投资机会的可能性,在此基础上深入挖掘个股投资价值。其中,该基金在中观因素方面主要考虑以下四个方面的线索,包括宏观经济结果、产业变迁、行业格局以及主题驱动。该基金在个股因素方面主要考虑以下几个方面的指标,包括盈利模式、管理层能力、公司战略、财务报表健康程度以及体外或有资产。

  基金经理:表现稳定,业绩优异。基金经理归凯,硕士研究生,曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,先后任机构投资部投资经理、股票投资部基金经理,现任嘉实成长投资策略组投资总监。天相数据显示,截至2020年7月24日,在归凯掌管基金期间,该基金的阶段收益为153.11%,比同期同类型基金平均收益高88.80%,比同期上证指数高141.43%,长期表现优异。

  投资建议及风险提示:嘉实泰和混合为混合型基金中的灵活配置型品种,权益类资产占基金资产的30%-95%。该基金预期风险和收益高于货币市场型基金和债券型基金,低于股票型基金。建议具有一定风险承受能力的投资者积极认购。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。