卫士通重组拟整合大股东旗下信息安全相关资产

　　卫士通11月4日晚间披露重组方案，公司拟以发行股份方式用控股股东三十所等收购其旗下与信息安全业务相关的主要资产，同时公司拟向三十所发行股份募集配套资金，用于提高本次并购重组的整合绩效。同时公司股票将于11月5日复牌。

　　根据标的资产的评估价值，本次交易金额共计58955.97万元，其中三零盛安93.98%的股权为15294.76万元，三零瑞通94.41%的股权价格为20125.86万元，三零嘉微85.74%的股权价格为12781.40万元，三十所北京房产的交易价格为10753.95万元。

　　根据预案，卫士通拟向三十所、国信安、蜀祥创投发行846.89万股收购其持有的三零盛安93.98%的股权，向三十所、国信安、蜀祥创投发行1114.39万股收购其持有的三零瑞通94.41%的股权，向三十所、蜀祥创投发行707.72万股购买三零嘉微85.74%的股权，向三十所发行595.46万股购买三十所北京房产，发行价格为18.06元。

　　此外，为追加标的公司的运营资金，公司拟向三十所发行股份募集配套资金，配套资金总额为19651.09万元，发行数量为1088.10万股，发行价格同样为18.06元。

　　三零盛安以信息安全为特色的系统集成和软件研发为主业，重点面向党政、公检法、金融、企事业、军工和科研院所等行业；三零瑞通主要业务是安全移动通信，包括安全手机的研制和销售、专用移动通信终端的研制和销售、移动互联网安全产品的研制和销售、特色物联网安全产品的研制和销售以及技术开发、技术服务；三零嘉微是我国信息安全芯片领域的骨干企业，具备各种类型信息安全集成电路全流程自主设计的能力，既可为目标用户提供全流程或后端设计服务，也可根据用户需求量身定制所需芯片。

　　三十所承诺，上述三家标的公司2013年8-12月、2014年度、2015年度合计净利润分别为2415.06万元、4224.09万元和6174.33万元。如果标的公司未达到上述承诺之规定，则三十所将以现金的方式向公司支付补偿。