交易价格及溢价情况

　　根据中水致远出具的中水致远评报字[2013]第2096号、中水致远评报字[2013]第2097号、中水致远评报字[2013]第2098号，中水致远评报字[2013]第2099号，截至2013年8月31日，交易标的双源管业（70%股权）、森海高新、楚江合金、楚江物流的净资产账面价值合计为28,170.16万元，资产基础法下的评估值合计为35,666.75万元，评估增值合计7,496.59万元，增值率26.61%；收益法下的评估值合计为37,076.45万元，增值合计8,906.29万元，增值率31.62%；最终评估结论采用资产基础法评估结果，即为35,666.75万元。

　　根据公司与楚江集团签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议，本次交易楚江合金、森海高新、双源管业（70%股权）和楚江物流的作价分别为12,578.49万元、15,721.71万元、5,212.93万元和2,153.62万元，合计35,666.75万元。