新股发行专题

南兴装备（002757）周日晚间发布招股意向书，公司本次拟公开发行不超过2734万股，发行后总股本不超过1.09亿股，拟在深圳证券交易所中小板上市，将于2015年5月19日进行网上申购。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。其中网下初始发行数量为1640.4万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1093.6万股，占本次发行数量的40%。

发行概览

股票种类	境内上市人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数及比例	2,734 万股，占发行后总股本的 25%。本次发行股份均为新股，不涉及老股东公开发售股份。
每股发行价格	12.94元（由发行人及其主承销商根据初步询价结果确定）
市盈率	22.98倍
发行前每股净资产	4.23 元（按照 2014年12月31日经审计的归属于公司普通股股东的净资产除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	6.11 元（按照经审计的归属于公司普通股股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	2.12 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式	采用网下向投资者配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	符合询价资格的投资者和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
承销方式	余额包销

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发行人基本情况

保荐机构（主承销商）

募集资金运用

本次发行上市的重要日期