股票种类 | 人民币普通股(A 股) |
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每股面值 | 1.00 元 |
发行股数、占发行后总股本的比例 | 不超过2,400 万股,占发行后总股本的25.00%。本次发行的股票全部为新股,公司股东不公开发售股份 |
发行前每股净资产 | 3.78 元(以截至2014 年12 月31 日经审计净资产值和发行前总股本7,200 万股计算) |
发行方式 | 网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合 |
发行对象 | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立A 股账户的投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外) |
承销方式 | 余额包销 |
天际股份(002759)周日晚间发布招股意向书,公司本次拟公开发行不超过2400万股,发行后总股本不超过9600万股,拟在深圳证券交易所中小板上市,将于2015年5月19日进行网上申购。
本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。网下初始发行数量为1440万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为960万股,占本次发行总量的40%。
发行概览
媒体声音
15年05月19日天际股份5月19日申购指南
15年05月19日天际股份拟发不超2400万股 19日申购
市场解读
15年05月19日天际股份:国内电热水壶市场稳定增长
15年05月19日天际股份:陶瓷烹饪类产品毛利率稳定
信息披露
15年05月14日天际股份:中国证监会关于核准公司首次公开发行股票的批复
15年05月11日天际股份:非经常性损益鉴证报告
15年05月11日天际股份:首次公开发行股票初步询价及推介公告
15年05月11日天际股份:首次公开发行股票招股意向书
15年05月11日天际股份:首次公开发行股票招股意向书摘要
发行人基本情况
发行人 | 广东天际电器股份有限公司 |
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法定代表人 | 吴锡盾 |
住所 | 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区 |
联系电话 | 0754-88118888 |
联系人 | 郑文龙 |
保荐人(主承销商)
保荐人(主承销商) | 国金证券股份有限公司 |
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法定代表人 | 冉云 |
住所 | 四川省成都市东城根上街95号 |
保荐代表人 | 幸思春、宋乐真 |
联系电话 | 028-86690037、86690036 |
募集资金运用
项目名称 | 拟用募集资金投入总额(万元) |
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智能陶瓷烹饪家电及电热水壶建设项目 | 14,700 |
技术研发中心建设项目 | 2,308 |
补充流动资金 | 7,300 |
合计 | 24,308 |
本次发行上市的重要日期
询价推介时间 | 2015年5月13日、14日 |
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定价公告刊登日期 | 2015年5月18日 |
申购日期 | 2015年5月19日 |
缴款日期 | 2015年5月19日 |
股票上市日期 | 发行结束后将尽快向交易所申请上市 |
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