| 股票种类 | 人民币普通股（A 股） |
|---|---|
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股数 | 6,000 万股 |
| 占本次发行后总股本的比例 | 25% |
| 发行价格 | 6.54元/股 |
| 发行后每股收益 | 0.28 元 |
| 发行市盈率 | 22.99 倍 |
| 发行前每股净资产 | 4.47 元/股 |
| 发行后每股净资产 | 4.78 元 |
| 发行市净率 | 1.37 倍 |
| 发行方式 | 采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式 |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所证券账户的境内自然人、法人等投资者（中华人民共和国法律、行政法规、其他规范性文件及本公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象 |
| 预计募集资金总额 | 39,240.00 万元
|
公司在精密模具、快速成型、表面处理、新材料应用等方面拥有多项核心技术，例如不锈钢、镁合金、铝合金模内注塑工艺。
经中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会2017年第21次会议审核，公司参股企业东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“捷荣技术”）首次公开发行股票申请获通过。
发行概览
媒体声音
市场解读
信息披露
17年03月20日首次公开发行股票上市公告书
17年03月14日首次公开发行股票发行结果公告
17年03月09日首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告
17年03月07日首次公开发行股票发行公告
17年03月07日首次公开发行股票招股说明书
17年03月06日首次公开发行股票网上路演公告
17年02月28日首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
17年02月28日首次公开发行股票招股意向书
发行人
| 发行人 | 东莞捷荣技术股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 赵晓群 |
| 注册地址 | 东莞市长安镇新安工业园 |
| 联系人 | 曹立夫 |
| 联系电话 | 0769-82387988 |
保荐机构（主承销商）
| 保荐机构（主承销商） | 东方花旗证券有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 马骥 |
| 住所 | 上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场2号楼 24 层 |
| 保荐代表人 | 李杰峰、蓝海荣 |
| 联系电话 | 021-23153888 |
募集资金运用
| 募集资金项目 | 总投资（万元） |
|---|---|
| 金属结构件生产项目 | 60,876.73 |
| 结构件制造自动化技术改造项目 | 5,392.80 |
| 研发中心建设项目 | 4,650.00 |
| 合计 | 70,919.53 |
本次发行上市的重要日期
| 初步询价推介时间 | 2017年3月2日 |
|---|---|
| 刊登发行公告的日期 | 2017年3月7日 |
| 申购日期 | 2017 年 3月 8 日 |
| 缴款日期 | 2017 年3 月 10 日 |
| 股票上市日期 | 2017年3月21日 |
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