| 股票种类 | 人民币普通股（A 股） |
|---|---|
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股票数量 | 5,300 万股 |
| 占本次发行后总股本的比例 | 不低于 25% |
| 发行价格 | 22.37 元/股 |
| 发行市盈率 | 22.98 倍 |
| 发行前每股净资产 | 11.35 元/股 |
| 发行后每股净资产 | 13.60 元/股 |
| 发行市净率 | 1.64 倍 |
| 发行方式 | 采用网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式。 |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人和法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），或中国证监会规定的其他对象 |
| 预计募集资金总额 | 118,561.00 万元
|
| 预计募集资金净额 | 107,879.07 万元 |
根据交易所公告,天圣制药集团股份有限公司于2017年5月10日进行网上和网下申购。
天圣制药陆续发布招股意向书和发行安排表,该公司拟于5月9日开启申购工作,欲通过此次IPO募资11亿元投建四大募投项目。
发行概览
媒体声音
17年05月09日天圣制药5月10日发行 申购上限2.1万股
17年05月04日天圣制药IPO欲募资11亿 登陆深交所中小板
17年05月03日天圣制药IPO获证监会核准 发行后市值或达百亿
17年05月02日天圣制药今日开始招股 拟发行5300万股
市场解读
信息披露
17年05月09日天圣制药：首次公开发行股票发行公告
17年05月09日天圣制药：首次公开发行股票招股说明书摘要
17年05月08日天圣制药：首次公开发行股票招股说明书
17年05月08日天圣制药：首次公开发行股票网上路演公告
17年05月02日天圣制药：首次公开发行股票招股意向书
17年05月02日天圣制药：首次公开发行股票招股意向书摘要
17年05月02日天圣制药：首次公开发行股票初步询价及推介公告
发行人
| 发行人 | 天圣制药集团股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 刘群 |
| 注册地址 | 重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪） |
| 联系人 | 杜春辉 |
| 联系电话 | （023）6291 0742 |
保荐机构（主承销商）
| 保荐机构（主承销商） | 华西证券股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 杨炯洋 |
| 住所 | 成都市高新区天府二街198号 |
| 保荐代表人 | 陈国星、唐忠富 |
| 联系电话 | （010）5166 2928 |
募集资金运用
| 募集资金项目 | 总投资（万元） |
|---|---|
| 口服固体制剂GMP技术改造项目 | 57,279.70 |
| 非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目 | 19,863.00 |
| 天圣（重庆）现代医药物流总部基地 | 20,909.87 |
| 药物研发中心建设项目 | 9,826.50 |
| 合计 | 107,879.07 |
本次发行上市的重要日期
| 询价推介时间 | 2017 年 5 月 4 日 |
|---|---|
| 发行公告刊登日期 | 2017 年 5 月 9 日 |
| 申购日期 | 2017 年 5 月 10 日 |
| 缴款日期 | 2017 年5 月 12 日 |
| 股票上市日期 | 【】年【】月【】日 |
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