股票种类 | 人民币普通股(A 股) |
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每股面值 | 人民币1.00元 |
发行股票数量 | 不超过7,310万股 |
占本次发行后总股本的比例 | 占发行后总股本的比例不低于 10.00% |
发行价格 | 13.69 元 |
发行市盈率 | 22.98 倍(按每股发行价除以发行后每股收益计算) |
发行前每股净资产 | 5.88 元(按截至报告期末经审计的归属于母公司股东的权益除以发行前总 股本计算) |
发行后每股净资产 | 6.96 元 |
发行市净率 | 1.97 倍(按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算) |
发行方式 | 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式 |
发行对象 | 中国证监会和深圳证券交易所认可的在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外); |
预计募集资金总额 | 100,073.90 万元
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预计募集资金净额 | 94,086.00 万元 |
9月26日(周二)14:00-17:00,华阳集团(002906)首次公开发行股票并在中小板上市网上路演在全景·路演天下举行
惠州市华阳集团股份有限公司于2017年9月27日进行网上和网下申购。本次公开发行股票全部为新股,发行股份数量为 7,310 万股。
发行概览
媒体声音
17年09月26日华阳集团IPO网上路演9月26日在全景·路演天下举行
17年09月26日华阳集团9月27日发行 申购上限2.15万股
17年09月18日宇环数控、华阳集团披露招股书拟于近期在深市发行新股并上市
17年02月21日华阳集团携旗下多系列车机亮相深圳展
市场解读
信息披露
17年09月26日华阳集团:首次公开发行股票发行公告
17年09月26日华阳集团:首次公开发行股票招股说明书
17年09月26日华阳集团:首次公开发行股票招股说明书摘要
17年09月25日华阳集团:首次公开发行股票网上路演公告
17年09月18日华阳集团:首次公开发行股票招股意向书摘要
17年09月18日华阳集团:首次公开发行股票初步询价及推介公告
发行人
发行人 | 惠州市华阳集团股份有限公司 |
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法定代表人 | 邹淦荣 |
注册地址 | 惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼 |
联系电话 | 0752-2556885 |
联系人 | 孙永镝 |
保荐机构(主承销商)
保荐人(主承销商) | 瑞银证券有限责任公司 |
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法定代表人 | 方婷 |
住所 | 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 |
保荐代表人 | 刘汗青、陈南 |
联系电话 | 010-58328888 |
募集资金运用
募集资金项目 | 总投资(万元) |
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汽车信息娱乐及车联产品项目 | 50,150 |
汽车空调控制系统项目 | 6,730 |
汽车摄像系统项目 | 4,200 |
高精密压铸零部件项目 | 17,600 |
大功率LED驱动电源项目 | 8,506 |
工业研究院项目 | 6,900 |
合 计 | 94,086 |
本次发行上市的重要日期
刊登初步询价日期 | 2017年9月20日至2017年9月21日 |
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刊登发行公告日期 | 2017年9月26日 |
申购日期 | 2017年9月27日 |
缴款日期 | 2017年9月29日 |
股票上市日期 | 2017年10月13日 |
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