| 股票种类 | 人民币普通股（A 股） |
|---|---|
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股票数量 | 不超过 3,334 万股 |
| 占本次发行后总股本的比例 | 占发行人本次发行后总股本的比例不低于 25% |
| 发行价格 | 【7.58】元 |
| 发行市盈率 | 【17.24】倍（每股收益按照 2016 年经会计师事务所审计的扣除非 经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本 10,000 万股 计算）；
【22.98】倍（每股收益按照 2016 年经会计师事务所审计的扣除非 经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本 13,334 万股 计算）。
|
| 发行前每股净资产 | 【3.52】元（按经审计的2016年12月31日净资产除以本次发行前的 总股本10,000万股计算） |
| 发行后每股净资产 | 【4.25】元（在经审计后的2016年12月31日净资产的基础上考虑本 次发行募集资金净额的影响） |
| 发行市净率 | 【1.78】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定） |
| 发行方式 | 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式 |
| 发行对象 | 中国证监会和上海券交易所认可的在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）； |
| 预计募集资金总额 | 【25,271.72】万元
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| 预计募集资金净额 | 【21,386.25】万元 |
根据交易所公告,广东德生科技股份有限公司于2017年10月10日进行网上和网下申购。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为3,334万股,全部为新股。
发行概览
媒体声音
17年10月09日德生科技10月10日发行 申购上限1.3万股
市场解读
信息披露
17年10月09日德生科技：首次公开发行股票发行公告
17年10月09日德生科技：首次公开发行股票招股说明书
17年10月09日德生科技：首次公开发行股票网上路演公告
17年10月09日德生科技：首次公开发行股票招股意向书
发行人
| 发行人 | 广东德生科技股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 虢晓彬 |
| 注册地址 | 广东省广州市天河区软件路 15 号第二层 201 室、三、四层 |
| 联系人 | 陈曲 |
| 联系电话 | 020-29118777 |
保荐机构（主承销商）
| 保荐人（主承销商） | 中航证券有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 王宜四 |
| 住所 | 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融 大厦 A 栋 41 层 |
| 保荐代表人 | 杨德林、魏奕 |
| 联系电话 | 0791-86769123 |
募集资金运用
| 募集资金项目 | 总投资（万元） |
|---|---|
| 社会保障卡信息化服务平台技术改造 | 11,053.83 |
| 信息化服务研发中心技术改造 | 8,221.58 |
| 营销及服务网络技术改造 | 3,400.59 |
本次发行上市的重要日期
| 刊登发行公告日期 | 2017 年 10 月 9 日 |
|---|---|
| 申购日期 | 2017 年 10 月 10 日 |
| 缴款日期 | 2017 年 10 月 12 日 |
| 股票上市日期 | 2017年-月-日 |
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Copyright 2013 China Securities Journal. All Rights Reserved
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