| 股票种类 | 人民币普通股（A股） |
|---|---|
| 每股面值 | 1.00元 |
| 发行股数 | 拟向社会公众公开发行人民币普通股2,000万股。本次公开发行后的流通股数量占公司股份总数的比例不低于25%。本次发行中公司股东不进行公开发售老股。 |
| 定价方式 | 根据向网下投资者询价和市场情况，由公司与承销的证券公司协商确定发行价格。 |
| 每股发行价格 | 15.79元 |
| 发行后每股收益 | 0.69元（按照2014年12月31 日经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算） |
| 发行市盈率 | 22.88 倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算） |
| 发行前每股净资产 | 4.05元（不含少数股东权益，以2014年12月31日经审计净资产值除以发行前股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 6.59元（不含少数股东权益，以2014年12月31日经审计净资产值加本次发行募集资金净额除以本次发行后股本摊薄计算） |
| 发行市净率 | 3.90倍（按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算） |
| 发行方式 | 采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式；或采用中国证监会核准的其他发行方式 |
| 发行对象 | 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所认可的符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》和《深圳证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》条件的在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 承销方式 | 由招商证券为主承销商的承销团以余额包销方式承销 |
浩云科技此次发行总数为2000万股，网上发行800万股，发行市盈率22.88倍，申购代码：300448，申购价格：15.79元，单一帐户申购上限8000股，申购数量500股整数倍，顶格申购需12.63万元。
浩云科技（300448）周五发布招股意向书，公司本次拟公开发行2000万股，发行后总股本为8000万股。该股将于2015年4月15日实施网上、网下申购，并拟在深交所创业板上市。
发行概览
媒体声音
15年04月15日浩云科技15日申购指南
15年04月15日浩云科技拟发2000万股 4月15日申购
市场解读
15年04月15日浩云科技:国内领先的金融安防解决方案提供商
15年04月15日华泰证券：浩云科技强烈推荐申购
信息披露
15年04月14日浩云科技：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
15年04月14日浩云科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
15年04月09日浩云科技：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
15年04月03日浩云科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
发行人基本情况
| 发行人 | 广州市浩云安防科技股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 雷洪文 |
| 住所 | 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼2201 |
| 联系电话 | 020-34831515 |
| 联系人 | 陈翩 |
保荐机构（主承销商）
| 保荐机构（主承销商） | 招商证券股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 宫少林 |
| 住所 | 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼 |
| 保荐代表人 | 朱权炼、陈里强 |
| 联系电话 | 0755-82943666 |
募集资金运用
| 项目名称 | 拟使用募集资金投资额（万元） |
|---|---|
| 银行大型平台流媒体综合安防系统解决方案技术改造项目 | 3,602.55 |
| 银行自助设备智能安防系统技术改造项目 | 5,960.25 |
| 研发中心建设技术改造项目 | 3,592.63 |
| 营销及服务网络升级技术改造项目 | 3,544.15 |
| 银行主动安防综合管理系统技术改造项目 | 7,078.56 |
| 补充流动资金 | 4,629.36 |
| 合计 | 28,407.50 |
本次发行上市的重要日期
| 询价推介时间 | 2015年4月9日、10日 |
|---|---|
| 刊登发行公告日期 | 2015年4月14日 |
| 申购和缴款日期 | 2015年4月15日 |
| 预计股票上市日期 | 待定 |
中国证券报社版权所有，未经书面授权不得复制或建立镜像
Copyright 2013 China Securities Journal. All Rights Reserved
Copyright 2013 China Securities Journal. All Rights Reserved