股票种类 | 人民币普通股(A 股) |
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每股面值 | 人民币1.00元 |
发行股票数量 | 不超过 4,500 万股,占发行后总股本的比例不低于 25%。 本次发行不涉及股东公开发售股份。 |
占本次发行后总股本的比例 | 占发行后总股本的比例不低于 25.00%; |
发行价格 | 6.55 元(由公司和主承销商通过向网下投资者询价的方式 或以证监会认可的其他方式确定) |
发行市盈率 | 22.97 倍(每股收益按照本次发行前一会计年度经审计的扣 除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本 计算) |
发行前每股净资产 | 2.17 元(根据 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产除以本次 发行前总股本计算) |
发行后每股净资产 | 3.06 元(根据 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产加上本次 发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算) |
发行市净率 | 2.14 倍(按发行价格除以发行后每股净资产计算) |
发行方式 | 采用网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式,或中国证监会认可的其他发行方式。 |
发行对象 | 符合资格的网下投资者和在证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者或中国证监会规定的其他对象(国家法律、法规禁止购买者除外) |
预计募集资金总额 | 29,475.00 万元
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预计募集资金净额 | 25,783.06 万元 |
根据交易所安排, 科锐国际(300662)、科蓝软件(300663)将于5月25日进行网上网下申购。
根据交易所公告,北京科锐国际人力资源股份有限公司于2017年5月25日进行网上和网下申购。
发行概览
媒体声音
17年05月24日科锐国际、科蓝软件25日发行 申购指南
17年05月24日科锐国际5月25日发行 申购上限1.8万股
市场解读
信息披露
17年05月24日科锐国际:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
17年05月24日科锐国际:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
17年05月24日科锐国际:首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
17年05月24日科锐国际:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
17年05月24日科锐国际:中国证监会关于核准公司首次公开发行股票的批复
17年05月24日科锐国际:首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
发行人
发行人 | 北京科锐国际人力资源股份有限公司 |
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法定代表人 | 高勇 |
注册地址 | 北京市朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦 1301 |
联系人 | 陈崧 |
联系电话 | 010- 59271212 |
保荐机构(主承销商)
保荐机构(主承销商) | 中信建投证券股份有限公司 |
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法定代表人 | 王常青 |
住所 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 |
保荐代表人 | 于宏刚、刘佳萍 |
联系电话 | 010-65608299 |
募集资金运用
募集资金项目 | 总投资(万元) |
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业务体系扩建项目 | 34,886.47 |
信息化系统升级项目 | 5,000.00 |
合计 | 39,886.47 |
本次发行上市的重要日期
发行公告刊登日期 | 2017 年 5 月 24 日 |
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申购日期 | 2017 年 5 月 25 日 |
缴款日期 | 2017 年 5 月 31 日 |
股票上市日期 | 【】年【】月【】日 |
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Copyright 2013 China Securities Journal. All Rights Reserved
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