| 股票种类 | 人民币普通股（A 股） |
|---|---|
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股票数量 | 公司首次公开发行股份不超过 1,725 万股人民币普通股（A 股） |
| 占本次发行后总股本的比例 | 不低于发行后股本总额的 25.00%。本次发行全部为新股发行，原股东不 公开发售股份。 |
| 发行价格 | 22.38 元/股 |
| 发行市盈率 | 22.99 倍 |
| 发行前每股净资产 | 5.69 元（按 2017 年 3 月 31 日经审计的归属于母 公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 9.38 元（按 2017 年 3 月 31 日经审计的归属于母 公司股东的净资产加上募集资金净额除以发行后总股本全面摊薄计算） |
| 发行市净率 | 2.39 倍（每股发行价格/发行后每股净资产） |
| 发行方式 | 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式 |
| 发行对象 | 中国证监会和深圳证券交易所认可的在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）； |
| 预计募集资金总额 | 38,605.5000 万元
|
| 预计募集资金净额 | 35,250.0590 万元 |
根据交易所公告，成都爱乐达航空制造股份有限公司于2017年8月11日进行网上申购。本次公开发行股票总数量1,725万股。
发行概览
媒体声音
17年08月10日爱乐达8月11日发行 申购上限1.7万股
市场解读
信息披露
17年08月10日爱乐达：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
17年08月10日爱乐达：中国证监会关于核准公司首次公开发行股票的批复
17年08月10日爱乐达：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
17年08月10日爱乐达：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
发行人
| 发行人 | 成都爱乐达航空制造股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 冉光文 |
| 注册地址 | 成都市高新区西部园区天勤路 819 号 |
| 联系电话 | 028-87809296 |
保荐机构（主承销商）
| 保荐人（主承销商） | 广发证券股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 孙树明 |
| 住所 | 广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 |
| 保荐代表人 | 马东林、龚晓锋 |
| 联系电话 | 020-87555888 |
募集资金运用
| 募集资金项目 | 总投资（万元） |
|---|---|
| 三轴、五轴数控加工 中心扩能建设 | 24,841.68 |
| 热表处理和无损检测 生产线建设 | 6,048.47 |
| 研发中心升级建设 | 4,914.66 |
| 补充运营资金 | 8,000.00 |
| 合计 | 43,804.80 |
本次发行上市的重要日期
| 网上路演日期 | 2017 年 8 月 10 日 |
|---|---|
| 刊登定价公告日期 | 2017 年 8 月 10 日 |
| 申购日期 | 2017 年 8 月 11 日 |
| 缴款日期 | 2017 年 8 月 15 日 |
| 股票上市日期 | 2017 年 8 月 22 日 |
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