| 股票种类 | 人民币普通股（A 股） |
|---|---|
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股票数量 | 9,200 万股 |
| 占本次发行后总股本的比例 | 占发行后总股本的 25%（无公司股东公开发售情况） |
| 发行价格 | 11.26 元/股（由公司和主承销商根据询价结果确定 |
| 发行市盈率 | 17.24 倍（每股收益按 2016 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属 于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算） 22.99 倍（每股收益按 2016 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属 于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算） |
| 发行前每股净资产 | 5.67 元（按 2017 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前 总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 6.82 元（按 2017 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发 行募集资金净额之和除以发行后总股本计算） |
| 发行市净率 | 1.65 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） |
| 发行方式 | 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式 |
| 发行对象 | 中国证监会和深圳证券交易所认可的在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）； |
| 预计募集资金总额 | 103,592.00 万元
|
| 预计募集资金净额 | 94,648.80 万元 |
根据交易所公告,威海光威复合材料股份有限公司于2017年8月23日进行网上和网下申购。本次发行股份数量为9,200 万股,全部为发行人公开发行新股。
发行概览
媒体声音
17年08月22日光威复材8月23日发行 申购上限3.65万股
市场解读
信息披露
17年08月22日光威复材：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
17年08月22日光威复材：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
17年08月22日光威复材：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
17年08月22日光威复材：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
17年08月22日光威复材：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
17年08月22日光威复材：中国证监会关于核准公司首次公开发行股票的批复
发行人
| 发行人 | 威海光威复合材料股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 李书乡 |
| 注册地址 | 威海市高区天津路-130 号 |
| 联系电话 | 0631-5298586 |
保荐机构（主承销商）
| 保荐人（主承销商） | 华泰联合证券有限责任公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 刘晓丹 |
| 住所 | 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 |
| 保荐代表人 | 汪晓东、张冠峰 |
| 联系电话 | 010-56839300 |
募集资金运用
| 募集资金项目 | 总投资（万元） |
|---|---|
| 军民融合高强度碳纤维高效制 备技术产业化项目 | 47,028.13 |
| 高强高模型碳纤维产业化项目 | 27,144.56 |
| 先进复合材料研发中心项目 | 23,805.00 |
| 补充营运资金 | 7,161.52 |
| 合计 | 105,139.21 |
本次发行上市的重要日期
| 询价推介日期 | 2017 年 8 月 15 日 |
|---|---|
| 定价刊登公告日期 | 2017 年 8 月 22 日 |
| 申购日期 | 2017 年 8 月 23 日 |
| 缴款日期 | 2017 年 8 月 25 日 |
| 股票上市日期 | 本次股票发行结束后发行人将尽快申请股票在 深圳证券交易所上市 |
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