| 股票种类 | 人民币普通股（A股） |
|---|---|
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行规模 | 9,871万股，占发行后总股本的8%，全部为新股，不涉及老股转让 |
| 每股发行价格 | 【】元 |
| 发行方式 | 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 |
| 发行对象 | 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设人民币普通股（A股）股东账户的中国境内自然人、法人及其它机构（中国法律、行政法规、所适用的其它规范性文件及公司须遵守的其它监管要求所禁止者除外） |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
此次A股发行募集资金投资项目包括西部物流网络建设项目、零售门店升级拓展项目、教学云服务平台项目、中华文化复兴出版工程项目和ERP建设升级项目，涉及募集资金拟使用额6.45亿元人民币。
2010年8月，新华文轩完成四川出版发行资源重组，成为中国首个以市场化手段完成本省国有出版发行主要业务资源整合的案例，也为新华文轩回归A股铺平了道路。
发行概览
媒体声音
16年07月20日新华文轩就A股发行进行初步询价
16年07月20日新华文轩IPO获证监会核准
市场解读
信息披露
16年07月20日新华文轩：首次公开发行A股股票招股意向书
16年07月20日新华文轩：首次公开发行A股股票招股意向书摘要
16年07月20日新华文轩：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
16年07月20日新华文轩：首次公开发行A股股票招股意向书附录
发行人
| 发行人 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 何志勇 |
| 联系地址 | 四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路6号 |
| 联系电话 | 028-83157099 |
| 联系人 | 游祖刚 |
保荐机构（主承销商）
| 保荐机构（主承销商） | 中银国际证券有限责任公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 宁敏 |
| 联系地址 | 北京市西城区西单北大街110号7层 |
| 保荐代表人 | 王丁、杨志伟 |
| 联系电话 | 010-66229000 |
分销商
| 分销商 | 太平洋证券股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 李长伟 |
| 联系地址 | 北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元 |
| 联系人 | 马超 |
| 联系电话 | 010-88321765 |
募集资金运用
| 募集资金投资项目 | 募集资金拟使用额（万元） |
|---|---|
| 西部物流网络建设项目 | 30,000 |
| 零售门店升级拓展项目 | 10,000 |
| 教学云服务平台项目 | 20,000 |
| 中华文化复兴出版工程项目 | 1,000 |
| ERP建设升级项目 | 3,517.51 |
| 合计 | 64,517.51 |
本次发行上市的重要日期
| 刊登初步询价公告日期 | 2016年7月19日 |
|---|---|
| 初步询价日期 | 2016年7月21日和2016年7月22日 |
| 刊登发行公告日期 | 2016年7月26日 |
| 网上、网下申购日期 | 2016年7月27日 |
| 网上、网下缴款日期 | 2016年7月29日 |
| 股票上市日期 | 本次股票发行结束后发行人将尽快申请股票在上海证券交易所上市 |
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