| 股票种类 | 人民币普通股（A 股） |
|---|---|
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股数 | 8,370万股 |
| 占本次发行后总股本的比例 | 25% |
| 发行价格 | 12.92 元/股 |
| 发行市盈率 | 20.01倍 |
| 发行前每股净资产 | 5.42元（根据本公司 2016 年 12 月 31 日经审计 的归属于母公司股东的权益除以发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 6.76 元 |
| 发行市净率 | 1.91 倍 |
| 发行方式 | 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象和已开立上海证券交易所账户的投资者 |
| 预计募集资金总额 | 32,300.00 万元
|
| 预计募集资金净额 | 26,947.35 万元 |
根据发行安排，刊登发行公告日期为2017年3月17日、申购日期为2017年3月20日。
2015年5月，我公司被认定为省科技小巨人企业。
发行概览
媒体声音
市场解读
信息披露
17年03月17日首次公开发行股票发行公告
17年03月17日首次公开发行股票招股说明书
17年03月16日首次公开发行股票网上路演公告
17年03月10日首次公开发行股票招股意向书
17年03月10日首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
发行人
| 发行人 | 江苏美思德化学股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 孙宇 |
| 注册地址 | 南京经济技术开发区兴建路18号 |
| 联系人 | 陈青 |
| 联系电话 | 025-85562929 |
保荐机构（主承销商）
| 保荐机构（主承销商） | 广发证券股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 孙树明 |
| 住所 | 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316）房 |
| 保荐代表人 | 许一忠、蒋勇 |
| 联系电话 | 010-56571666 |
募集资金运用
| 募集资金项目 | 总投资（万元） |
|---|---|
| 年产1.6万吨聚氨酯泡沫稳定剂项目 | 21,085.25 |
| 有机硅表面活性剂研究中心建设项目 | 3,800.45 |
| 营销及服务网络建设项目 | 2,061.65 |
本次发行上市的重要日期
| 初步询价推介时间 | 2017 年 3 月14日至 2017 年 3 月 15日 |
|---|---|
| 刊登发行公告的日期 | 2017 年 3 月 17日 |
| 申购日期 | 2017 年 3 月 20日 |
| 缴款日期 | 2017 年 3 月22 日 |
| 股票上市日期 | 发行结束后尽快安排在上海证券交易所上市 |
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Copyright 2013 China Securities Journal. All Rights Reserved
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