| 股票种类 | 人民币普通股（A 股） |
|---|---|
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股票数量 | 本次公开发行股票的数量不超过 5,000 万股， 不低于本次发行后公司总股本的 10.00%。 |
| 占本次发行后总股本的比例 | 不低于本次发行后公司总股本的 10.00%。 |
| 发行价格 | 13.18 元 |
| 发行市盈率 | 20.28 倍（计算口径：每股收益按照 2016 年度 经审计的扣除非常性损益前后孰低的净利润除 以本次发行后总股本计算） |
| 发行前每股净资产 | 2.67 元/股（按经审计的 2016 年 12 月 31 日归 属母公司所有者权益除以本次发行前股本计 算） |
| 发行后每股净资产 | 3.86 元（按经审计的 2016 年 12 月 31 日归属母 公司所有者权益与本次公开发行新股募集资金 净额之和除以本次发行后总股本计算） |
| 发行市净率 | 3.41 倍（计算口径：按每股发行价格除以发行 后每股净资产计算） |
| 发行方式 | 采用网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式。 |
| 发行对象 | 符合资格的网下投资者和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者或中国证监会规定的其他对象（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 预计募集资金总额 | 65,900.00 万元
|
| 预计募集资金净额 | 61,473.00 万元 |
广州酒家集团股份有限公司（股票代码为603043）于6月14日进行了首次公开发行股票网上投资者交流会，投资者可在6月15日进行申购。公司发布公告显示，本次发行价格为13.18元/股。
6月6日晚,广州酒家发布了首次公开发行股票招股意向书,正式启动招股。
发行概览
媒体声音
17年06月14日广州酒家启动IPO招股 全力打造一流饮食集团
市场解读
信息披露
17年06月14日广州酒家：首次公开发行股票发行公告
17年06月14日广州酒家：首次公开发行股票招股说明书
17年06月14日广州酒家：首次公开发行股票招股说明书摘要
17年06月14日广州酒家：首次公开发行股票网上路演公告
17年06月14日广州酒家：首次公开发行股票招股意向书摘要
发行人
| 发行人 | 广州酒家集团股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 徐伟兵 |
| 注册地址 | 广州市荔湾区中山七路 50 号西门口广场写字楼第 12 层（自编层 第 13 层）全层单元 |
| 联系人 | 李立令、梁洁 |
| 联系电话 | 020-81380909 |
保荐机构（主承销商）
| 保荐机构（主承销商） | 广发证券股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 孙树明 |
| 住所 | 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 |
| 联系电话 | 020-87555888 |
募集资金运用
| 募集资金项目 | 总投资（万元） |
|---|---|
| 广州酒家集团利口福食品有限公司利口福食品生产基地（广州）扩建项目 | 21,303 |
| 广州酒家集团利口福食品有限公司食品零售网络项目 | 12,283 |
| 广州酒家集团股份有限公司电子商务平台扩建项目 | 9,462 |
| 广州酒家集团股份有限公司餐饮门店建设项目 | 14,038 |
| 广州酒家集团利口福食品有限公司技术研发中心建设项目 | 4,387 |
| 合 计 | 61,473 |
本次发行上市的重要日期
| 刊登《发行安排及初步询价公告》日期 | 2017 年 6 月 7 日 |
|---|---|
| 定价公告刊登日期 | 2017 年 6 月 14 日 |
| 申购日期 | 2017 年 6 月 15 日 |
| 缴款日期 | 2017 年 6 月 19 日 |
| 股票上市日期 | 【】年【】月【】日 |
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