| 股票种类 | 人民币普通股（A 股） |
|---|---|
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股票数量 | 不低于 4,001 万股 |
| 占本次发行后总股本的比例 | 公开发行的股份占发行后公司总股本的比例不低于 10.002% |
| 发行价格 | 24.72 元/股 |
| 发行市盈率 | 22.99 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按 2016 年度经审计 的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除 以本次发行后总股本计算） |
| 发行前每股净资产 | 3.66 元（按 2016 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权 益除以本次发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 5.57 元（按照 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产加上本次预计 募集资金净额和发行后总股本测算） |
| 发行市净率 | 4.36 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定） |
| 发行方式 | 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式 |
| 发行对象 | 中国证监会和上海证券交易所认可的在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）； |
| 预计募集资金总额 | 98,904.72 元
|
| 预计募集资金净额 | 95,066.00 元 |
参林医药集团股份有限公司于2017年7月19日进行网上和网下申购。本次发行股份数量为4,001万股，全部为新股，不安排老股转让。
从营收能力和门店数量看，大参林与老百姓大药房比较接近，老百姓大药房发行定价16.4元/每股，发行市盈率为22.52。
发行概览
媒体声音
17年07月18日大参林7月19日发行 申购上限1.2万股
17年06月08日大参林成功过会，民营连锁药店“一哥”市值有望超百亿
17年05月04日大参林医药集团谋求上交所上市 保荐机构为中信建投证券
16年07月14日药店加速整合 大参林半年控股参股6家连锁药店
市场解读
信息披露
17年07月18日大参林：首次公开发行A股发行公告
17年07月18日大参林：首次公开发行股票招股说明书摘要
17年07月18日大参林：首次公开发行股票招股说明书
17年07月11日大参林：首次公开发行A股网上路演公告
17年07月11日大参林：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
17年07月11日大参林：首次公开发行股票招股意向书
17年07月11日大参林：首次公开发行股票招股意向书摘要
发行人
| 发行人 | 大参林医药集团股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 柯云峰 |
| 注册地址 | 广东省广州市荔湾区龙溪大道410号、410-1号 |
| 公司董秘 | 刘景荣 |
| 联系电话 | 020-81689688 |
保荐机构（主承销商）
| 保荐机构（主承销商） | 中信建投证券股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 王常青 |
| 住所 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 |
| 保荐代表人 | 张星明、许荣宗 |
| 联系电话 | 0755-23953869 |
募集资金运用
| 募集资金项目 | 总投资（万元） |
|---|---|
| 医药连锁营销网络建设项目 | 80,066.00 |
| 玉林医药物流中心建设项目 | 10,0000.00 |
| 信息化建设项目 | 5,000.00 |
| 补充流动资金 | - |
| 共计 | 95,066.00 |
本次发行上市的重要日期
| 初步询价时间 | 2017 年 7 月 13 日-2017 年 7 月 14 日 |
|---|---|
| 发行公告刊登日期 | 2017 年 7 月 18 日 |
| 申购日期 | 2017 年 7 月 19 日 |
| 缴款日期 | 2017 年 7 月 21 日 |
| 股票上市日期 | 2017 年 7 月 31 日 |
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