| 股票种类 | 人民币普通股（A 股） |
|---|---|
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股票数量 | 2,287 万股 |
| 占本次发行后总股本的比例 | 不低于 25% |
| 发行价格 | 8.76 元/股 |
| 发行市盈率 | 22.99 倍 |
| 发行前每股净资产 | 6.23 元/股 |
| 发行后每股净资产 | 6.57 元/股 |
| 发行市净率 | 1.33 倍 |
| 发行方式 | 采用网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式。 |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 预计募集资金总额 | 20,034.12 万元
|
| 预计募集资金净额 | 16,696.33 万元 |
公司依据具体工程的设计条件和客户需求,依靠自身技术优势,为客户提供个性化冷却塔产品。
据发行安排，刊登发行公告的日期为2017年5月4日、申购日期为2017年5月5日。
发行概览
媒体声音
市场解读
信息披露
17年04月25日海鸥股份：首次公开发行股票招股意向书
17年04月25日海鸥股份：首次公开发行股票招股意向书附录一
17年04月25日海鸥股份：首次公开发行股票招股意向书附录二
17年04月25日海鸥股份：首次公开发行股票招股意向书摘要
发行人
| 发行人 | 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 金敖大 |
| 注册地址 | 常州市武进经济开发区祥云路 16 号 |
| 联系人 | 刘立、王伟庆 |
| 联系电话 | 0519-68022018 |
保荐机构（主承销商）
| 保荐机构（主承销商） | 民生证券股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 冯鹤年 |
| 住所 | 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A 座16～18 层 |
| 保荐代表人 | 臧晨曦、王成林 |
| 联系电话 | 010-85127999 |
募集资金运用
| 募集资金项目 | 总投资（万元） |
|---|---|
| 环保型冷却塔项目 | 20,267 |
| 绿色环保JXY型冷却塔技术研发中心建设项目 | 2,245 |
| 营销网络建设项目 | 2,740 |
| 合计 | 25,252 |
本次发行上市的重要日期
| 询价推介时间 | 2017 年 4月 28日及 2017 年 5 月 2 日 |
|---|---|
| 刊登定价公告的日期 | 2017 年 5 月 4 日 |
| 申购日期 | 2017 年 5 月 5 日 |
| 缴款日期 | 2017 年5 月 9 日 |
| 股票上市日期 | 【】年【】月【】日 |
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