| 股票种类 | 人民币普通股（A 股） |
|---|---|
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股票数量 | 不超过10,000 万股 |
| 发行价格 | 11.66 元/股 |
| 发行市盈率 | 22.98 倍（每股收益按 2016 年经审计的扣除非经常性损益前 后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股 本计算） |
| 发行前每股净资产 | 6.72元/股（按公司2017年6月30日经审计的归属于公司普通股股东权益除以本次发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 7.68元/股（按公司2017年6月30日经审计的归属于公司普通股股东权益加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） |
| 发行市净率 | 1.52倍（按发行后每股净资产计算） |
| 发行方式 | 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式 |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 预计募集资金总额 | 116,600.00万元
|
| 预计募集资金净额 | 111,034.6837万元 |
辰欣药业股份有限公司于2017年9月19日进行网上和网下申购，本次发行股份数量为10,000 万股。
本次募集资金投资项目达产后,按照剂型分类口径公司部分主要产品新增产能较大,其中非PVC软袋输液1.5亿袋、口服固体制剂50亿粒(片)和冻干粉针剂2亿支,分别为2016全年产能的47.62%、71.43%和296.30%。
发行概览
媒体声音
17年09月18日辰欣药业9月19日发行 申购上限3万股
17年09月13日济宁又添一上市企业，辰欣药业将登陆上交所主板
17年09月11日辰欣药业开始招股 拟发行不超过1亿股
17年09月11日证监会核准7家企业IPO 鲁股辰欣药业将登陆主板
17年05月03日辰欣药业拟赴上交所上市 中泰证券为其保荐机构
17年03月15日辰欣药业三种药物入选国家医保目录
市场解读
信息披露
17年09月18日辰欣药业：首次公开发行股票招股说明书
17年09月18日辰欣药业：首次公开发行股票发行公告
17年09月15日辰欣药业：首次公开发行股票网上路演公告
17年09月11日辰欣药业：首次公开发行股票招股意向书
17年09月11日辰欣药业：首次公开发行股票招股意向书摘要
17年09月11日辰欣药业：首次公开发行股票招股意向书附录
发行人
| 发行人 | 辰欣药业股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 杜振新 |
| 注册地址 | 济宁高新区同济科技工业园 |
| 联系电话 | 0537-2989906 |
| 联系人 | 孙洪晖 |
保荐机构（主承销商）
| 保荐人（主承销商） | 中泰证券股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 李玮 |
| 住所 | 山东省济南市经七路86 号 |
| 保荐代表人 | 刘鲁涛、钱伟 |
| 联系电话 | 0531-68889212 |
募集资金运用
| 募集资金项目 | 总投资（万元） |
|---|---|
| 新建年产1.5 亿袋非PVC 软袋输液生产线项目 | 24,612.88 |
| 国际CGMP 固体制剂车间建设项目 | 28,421.00 |
| 新建年产2 亿支冻干粉针剂生产线项目 | 25,018.14 |
| 新建年产5,000 万支分装粉针剂生产线项目 | 12,478.39 |
| 研发中心建设项目 | 16,408.50 |
| 营销网络建设项目 | 4,095.7737 |
| 其他与主营业务相关的营运资金 | - |
| 合计 | 111,034.6837 |
本次发行上市的重要日期
| 刊登初步询价日期 | 2017 年 9 月 13 日-2017 年 9 月 14 日 |
|---|---|
| 刊登发行公告日期 | 2017 年 9 月 18 日 |
| 申购日期 | 2017 年 9 月 19 日 |
| 缴款日期 | 2017 年 9 月 21 日 |
| 股票上市日期 | 2017 年 9 月 29 日 |
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