| 股票种类 | 人民币普通股（A 股） |
|---|---|
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股数 | 本次公开发行的股票数量不超过7,104万股，占发行后 总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行， 原股东不公开发售股份 |
| 占本次发行后总股本的比例 | 25% |
| 发行价格 | 13.27 元/股 |
| 发行后每股收益 | 元（按公司发行前一年经审计的扣除非经 常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润 除以发行后总股本计算） |
| 发行市盈率 | 21.40 倍 |
| 发行前每股净资产 | 发行前每股净资产：9.08 元/股（按照本公司截至 2016 年 12 月 31 日 经审计的净资产和发行前总股本计算）； |
| 发行后每股净资产 | 9.71 元/股 |
| 发行市净率 | 1.37 倍 |
| 发行方式 | 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立账户的社会公众投资者 |
| 预计募集资金总额 | 94,270.08 万元
|
| 预计募集资金净额 | 82,542.29 万元 |
近日,证监会预披露惠达卫浴IPO招股书。招股书显示,惠达卫浴拟于上交所上市。
惠达卫浴受邀出席了本次盛会,并斩获了2017年度中国房地产“卫浴洁具·竞争力10强”供应商殊荣。
发行概览
媒体声音
16年03月14日惠达卫浴IPO招股书预披露 拟于上交所上市
17年03月10日惠达卫浴荣获“2017年度中国房地产竞争力十强供应商”
市场解读
信息披露
17年03月14日惠达卫浴：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
17年03月14日惠达卫浴：首次公开发行股票并上市招股意向书
17年03月14日惠达卫浴：首次公开发行股票并上市招股意向书附录
17年03月14日惠达卫浴：首次公开发行股票并上市招股意向书摘要
发行人
| 发行人 | 惠达卫浴股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 王惠文 |
| 注册地址 | 唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 7 号 |
| 联系人 | 肖铁山 |
| 联系电话 | 0315-8328818 |
保荐机构（主承销商）
| 保荐机构（主承销商） | 平安证券股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 詹露阳 |
| 住所 | 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 |
| 保荐代表人 | 徐圣能、盛金龙 |
| 联系电话 | 010-56800147 |
募集资金运用
| 募集资金项目 | 总投资（万元） |
|---|---|
| 年产280万件卫生陶瓷生产线 | 30,683.00 |
| 年产300万平米全抛釉砖生产线 | 11,810.00 |
| 研发设计中心建设 | 5,000.29 |
| 营销网络扩建及品牌建设项目 | 10,049.00 |
| 信息化建设项目 | 5,000.00 |
| 偿还银行借款 | 20,000.00 |
本次发行上市的重要日期
| 初步询价推介时间 | 2017 年 3 月 15 日和 2017 年 3 月 16 日 |
|---|---|
| 刊登发行公告的日期 | 2017 年 3 月 21 日 |
| 申购日期 | 2017 年 3 月 22 日 |
| 缴款日期 | 2017 年 3 月 24 日 |
| 股票上市日期 | 发行结束后尽快安排在上海证券交易所上市 |
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