| 股票种类 | 人民币普通股（A 股） |
|---|---|
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股票数量 | 不超过 3,600 万股（含本数） |
| 占本次发行后总股本的比例 | 25.00%。 |
| 发行价格 | 16.56 元 |
| 发行市盈率 | 22.98 倍（每股收益按照 2016 年经审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） |
| 发行前每股净资产 | 6.15 元（按照 2017 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所 有者的净资产除以本次发行前的总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 8.44 元（按照 2017 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所 有者净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发 行后总股本计算） |
| 发行市净率 | 1.96 倍（按照发行后预计每股净资产计算） |
| 发行方式 | 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式 |
| 发行对象 | 中国证监会和上海券交易所认可的在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）； |
| 预计募集资金总额 | 新股发行预计募集资金总额 59,616.00 万元
|
| 预计募集资金净额 | 募集资金净额 55,055.37 万元 |
根据交易所公告，上海风语筑展示股份有限公司于2017年10月10日进行网上和网下申购。本次发行股份数量不超过3,600万股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。
发行概览
媒体声音
17年10月09日风语筑10月10日发行 申购上限1.4万股
市场解读
信息披露
17年10月09日风语筑：首次公开发行股票发行公告
17年10月09日风语筑：首次公开发行股票招股说明书
17年10月09日风语筑：首次公开发行股票网上路演公告
17年10月09日风语筑：首次公开发行股票招股意向书
发行人
| 发行人 | 上海风语筑展示股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 李晖 |
| 注册地址 | 上海市静安区江场三路 191、193 号 |
| 联系人 | 宋华国 |
| 联系电话 | 021-5620 6468 |
保荐机构（主承销商）
| 保荐人（主承销商） | 海通证券股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 周杰 |
| 住所 | 上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼 |
| 保荐代表人 | 苏海燕、何科嘉 |
| 联系电话 | 021-2321 9000 |
募集资金运用
| 募集资金项目 | 总投资（万元） |
|---|---|
| 数字文化技术开发与应用研究中心建设项目 | 25,268.22 |
| 展示体验营销中心建设项目 | 10,456.91 |
| 三维城市展示及地理信息化项目 | 15,628.46 |
| 补充营运资金项目 | 25,000.00 |
| 合 计 | 76,353.59 |
本次发行上市的重要日期
| 刊登发行公告日期 | 2017 年 10 月 9 日 |
|---|---|
| 申购日期 | 2017 年 10 月 10 日 |
| 缴款日期 | 2017 年 10 月 12 日 |
| 股票上市日期 | 本次发行结束后将尽快在上海证券交易所挂牌交易 |
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