| 股票种类 | 人民币普通股（A 股） |
|---|---|
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股票数量 | 6,350 万股 |
| 发行价格 | 7.21 元（通过向符合资格的投资者初步询价并结合市 场情况，由公司与主承销商协商确定发行价格） |
| 发行市盈率 | 22.98 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） |
| 发行前每股净资产 | 3.65 元（按 2016 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司 所有者权益除以本次发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 4.10 元（按照本公司发行后的归属于母公司净资产与本次发行后总股本计算） |
| 发行市净率 | 1.76 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） |
| 发行方式 | 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式 |
| 发行对象 | 中国证监会和上海证券交易所认可的在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）； |
| 预计募集资金总额 | 45,783.50 万元
|
| 预计募集资金净额 | 42,374.49 万元 |
健友股份(603707)申购代码732707,申购价格7.21,单一帐户申购上限19000股,申购数量1000股整数倍
证监会近期公布的IPO企业最新排队情况,其中,南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“南京健友生化制药”)拟在上交所上市。
发行概览
媒体声音
17年07月06日健友股份7月7日申购指南
17年05月04日南京健友生化制药拟登陆交所 保荐机构为国金证券
15年07月24日南京健友生化入选“第一批江苏示范智能车间”
17年06月26日药企上市公司队伍或扩容 健友股份获IPO批文
市场解读
信息披露
17年06月28日健友股份：首次公开发行股票并上市招股意向书附录
17年06月28日健友股份：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
17年06月28日健友股份：首次公开发行A股股票招股意向书摘要
17年06月28日健友股份：首次公开发行A股股票招股意向书
发行人
| 发行人 | 南京健友生化制药股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 唐咏群 |
| 注册地址 | 江苏省南京高新开发区MA010-1 号地 |
| 公司董秘 | 黄锡伟 |
| 联系电话 | 025-86990789 |
保荐机构（主承销商）
| 保荐机构（主承销商） | 国金证券股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 冉云 |
| 住所 | 上海市浦东新区芳甸路1088 号紫竹国际大厦23 楼 |
| 保荐代表人 | 周海兵、宋乐真 |
| 联系电话 | 021-68826021 |
募集资金运用
| 募集资金项目 | 总投资（万元） |
|---|---|
| 肝素钠制剂产能扩大项目 | 20,000.00 |
| 低分子肝素钠产能扩大项目 | 8,874.49 |
| 研发中心建设项目 | 3,500.00 |
| 补充流动资金 | 10,000.00 |
| 合计 | 42,374.49 |
本次发行上市的重要日期
| 询价推介时间 | 2017 年 6 月 30 日.2017 年 7 月 01 日 |
|---|---|
| 定价公告刊登日期 | 2017 年 7 月 6 日 |
| 申购日期 | 2017 年 7 月 7 日 |
| 缴款日期 | 2017 年 7 月 11 日 |
| 股票上市日期 | 【】年【】月【】日 |
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