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巴克莱银行融资89亿美元
卡塔尔投资局等3家机构将参与认购
作者:孙晓辉 发布时间:2008-06-26 16:52 来源:证券时报
    为补充因次贷亏损而损失的公司资本金,英国第四大银行———巴克莱银行昨日称,计划通过配股及折价发行股票筹资89亿美元,卡塔尔投资局等3家机构将成为新的投资者。

    巴克莱银行昨日在声明中表示,此次再融资将以配售和公开发行的方式发行15.76亿股,共计45亿英镑(合89亿美元)的股票。其中,巴克莱将以每股2.82英镑的价格,通过配售和公开发行14.07亿股筹资40亿英镑,该价格较周二收盘价折让9.3%。此次配股比例为每14股旧股配3股新股。剩下的5亿英镑将通过向三井住友银行定向发售1.69亿股新股筹集,价格为每股2.96英镑,该价格较周二收盘价折让4.7%。

    根据声明,卡塔尔投资局已同意投资17.64亿英镑,卡塔尔Chal-lenger公司将投资5.33亿英镑,三井住友银行将投资5亿英镑,另有13.36亿英镑的新股也已得到认购。此外,作为大股东的中国国家开发银行和新加坡淡马锡控股公司也将参与配售和公开发行,他们将分别投入1.36亿和2亿英镑。

    去年7月,巴克莱向淡马锡和中国国家开发银行发行股票,用以收购荷兰银行,但最终竞购失败。当时,国开行出资15亿英镑持有巴克莱3.1%的股权,淡马锡出资10亿英镑认购2.1%。

    巴克莱表示,此次筹集的资金一半用来补充资本金,另外一半将用于寻求增长机会。巴克莱在声明中还表示,5月份公司税前获利远高于2007年月均水平,公司计划继续派发现金股息。

    受此消息影响,巴克莱股价当天上涨6.4%,为两个月来最大涨幅。自今年以来,该股股价已下滑35%。受次贷危机和信贷紧缩影响,巴克莱资产损失逾50亿美元。
 
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