蓝天环保双创可转债（第一期）发行成功

　　紧跟双创可转债政策发展步伐,新三板创新层公司蓝天环保一路拔得头筹,为新三板企业创新融资作出了良好的示范。

　　继9月22日《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则(试行)》颁布10个工作日后,蓝天环保双创可转债发行于10月13日取得深交所无异议函,成为新三板双创可转债获批首单。紧接着10月16日,蓝天环保即发布关于非公开发行创新创业可转换公司债券(第一期)发行结果,公司第一期双创可转债(蓝天转S1)已顺利完成。蓝天环保双创可转债采取分期发行,期限三年,实行第一年2%、第二年4%、第三年12%的阶梯利率,平均年化利率在6%,不计复利,每年付息到期一次还本,不担保不评级,设置两次转股申报期,初始转股价格5.20元/股。蓝天环保双创可转债主要条款的设置很有特色,从第一期快速完成发行来看,已被市场认可,对投资人具有相当的吸引力。

　　蓝天环保本次募集资金用于收购子公司天津凯祥供热有限公司,积极助力公司地热业务领先发展优势。2017年上半年,蓝天环保营业收入1.14亿元,同比增长28.73%,业绩增长速度较快。蓝天环保接连发布项目中标公告,业务拓展突飞猛进,在清洁能源供热领域的市场占有率和知名度不断提升,预计下半年公司业绩将有更大的突破。

　　双创可转债具有债权和股权双重属性,阶梯利率和可转股选择权,对发行方而言偿债压力降低,资本实力增强,对投资人来说风险降低,收益多元化,既可以选择享受利息收入,也可以根据所投公司发展情况择机转股,获取股权投资收益。随着政策的不断完善,双创可转债这一全新的融资工具,将会被越来越多的新三板创新层企业追捧。