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西南证券:潮平两岸阔 风正一帆悬

作者:来源:中国证券报·中证网2017-12-22 19:53

  核心观点:慢牛格局已经形成,市场正处于长期慢牛通道中,核心资产、龙头标的将持续表现。

  配置方向:

    投资主线之一:新兴产业(物联网产业链、人工智能产业链、5G通信产业链);投资主线之二:供给侧改革(周期行业进入内生估值修复阶段);投资主线之三:制造强国(中国制造崛起的必然性逻辑、LED、光伏、面板等相继出现拐点);投资主线之四:消费升级(美好生活主题)。

  行业选择:选择电子、通信等与物联网、人工智能等新一轮产业革命密切相关行业;选择生物医药等市场前景广阔的行业,特别关注其中的创新药企业;关注钢铁、煤炭、电解铝等脉冲性机会;适当关注原油涨价给石化行业带来的机会;适当关注纺织服装行业整合后带来的龙头标的投资机会。

  主题配置:继续关注5G相关行业龙头的投资机会;关注进口替代相关主题的投资机会,包括面板、芯片、发动机、机床、机器人等相关产业龙头的投资机会;继续关注雄安新区建设进展,关注相关板块的投资机会;关注二线消费领域崛起龙头的投资机会。


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