奥特佳：拟非公开募资不超12.07亿 收购汽车空调国际龙头

　　本报记者 汪珺

　　中证网讯 奥特佳（002239）9月10日晚间发布非公开发行股票预案，公司拟不低于 13.34 元/股、向不超过10名特定投资者非公开发行股票不超过90,492,504 股，募集资金不超过12.07亿元，扣除发行费用后拟用于收购 Air International Thermal (Luxembourg) S.à r.l.、AITS US Inc.和Air International Thermal (Belgium)及下属各子公司（下统称“空调国际”）股权和补充空调国际的流动资金。其中，拟用于收购股权的金额不超过 8.57亿元，用于补充流动资金的金额不超过3.5亿元。

　　公告显示，空调国际是汽车空调系统领域的国际性领先企业，是专注为乘用车和商用车整车制造商提供热能管理部件、模块和系统的全球一级供应商，主要产品包括暖通空调系统(HVAC)、动力总成冷却系统(PTC)和电动车热能管理系统。空调国际吸引了包括通用、福特、克莱斯勒、大众、北汽等 30 余家世界级的重要客户，最近五年营业收入复合增长率高达 17%，实现了高于全球市场平均水平的增长。

　　今年5月，奥特佳通过重大资产重组收购南京奥特佳新能源科技有限公司100%的股权，奥特佳目前主要从事汽车空调压缩机的生产与销售，是国内自主品牌的龙头企业。为了进一步提升"奥特佳"汽车空调压缩机品牌价值，公司名称也在今年8月11日起由"江苏金飞达服装股份有限公司"变更为"奥特佳新能源科技股份有限公司"，证券简称由"金飞达"变更为"奥特佳"。

　　此次并购完成后，奥特佳与空调国际在研发、采购、生产及销售多个方面均可实现优势互补、发挥协同效应。奥特佳的汽车业务将实现从零部件供应商向系统供应商的转变、从国内供应商向全球化供应商的转变，并使整个公司的管理水平向国际化靠拢。此外，已涉猎新能源汽车多年的空调国际掌握着各类应用于新能源汽车的热能管理技术，并拥有福特、通用等国际一流整车制造商。本次收购将实现双方在新能源汽车领域的强强联合，提高奥特佳在新能源汽车领域的竞争力。

　　奥特佳5月25日起停牌，停牌前收于18.33元/股。公司股票暂不复牌。