中国证券报主办的“2025金牛财富管理论坛”于2025年6月19日下午在上海隆重举行，众多行业菁英汇聚于此，纵论买方时代财富管理的创新与机遇，共话高质量发展蓝图中投资者获得感的提升。

精彩观点

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  2025金牛财富管理论坛成功举行

  6月19日，中国证券报主办的“破局 谋变 共生——2025金牛财富管理论坛”在上海举办，来自公募基金、证券公司、银行理财、保险资管、第三方投顾平台、信托公司的资深人士齐聚一堂。
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  以客户利益为中心 打造“买方时代”基金投顾核心竞争力

  买方投顾浪潮奔涌。6月19日，在中国证券报主办的“破局 谋变 共生——2025金牛财富管理论坛”上，盈米基金董事长肖雯、兴证全球基金总经理助理林国怀、国联民生证券资产配置部总经理程棵、嘉实财富总经理陶荣辉、中欧财富总经理郑焰围绕“买方时代的核心竞争力”这一主题展开讨论。
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  应对低利率环境挑战 资管机构寻求资产配置新策略

  当前，传统资产配置逻辑正面临诸多挑战。6月19日，在中国证券报主办的“破局 谋变 共生——2025金牛财富管理论坛”的主题圆桌讨论环节，来自银行理财、保险资管、公募基金等机构的多位与会专家围绕“资产配置新策略”主题展开深度对话，为行业破局提供关键思路。

• 国联资管总经理贺巍：要构建新的资产配置体系和框架来适应市场变化

• 野村中国陆挺：中国制造业优势凸显 稳楼市稳股市成政策焦点

• 国联民生证券葛小波：财富管理能力将成投行高质量发展胜负手

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  路博迈基金阎小庆：财富管理行业转型正当时 抓住AI赋能新机遇

  6月19日，路博迈基金总经理阎小庆在中国证券报主办的“破局 谋变 共生——2025金牛财富管理论坛”上表示，随着证监会深化投顾业务试点改革，叠加人工智能（AI）技术突破性应用，中国财富管理行业正经历从“产品销售导向”向“客户服务本位”的转型。

• 国联民生证券葛小波：我国财富管理仍处于变革初期

• 国联民生证券葛小波：买方投资顾问服务是财富管理业务发展的基础

• 国联民生证券葛小波：财富管理能力将成为投行高质量发展胜负手

• 路博迈基金阎小庆：中国资本市场的重要性日益提升

• 银华基金杨宇：资产管理竞争力将体现在对复杂变量的响应能力与长期价值洞察上

• 银华基金杨宇：多元化、全球化、策略灵活化是应对低利率的核心路径

• 盈米基金肖雯：投顾行业正从“重规模”向“重投资者回报”转型

• 兴证全球基金林国怀：向买方投顾转型是提升投资者体验的重要举措

• 中欧财富郑焰：未来将提供更适配差异化需求的投顾策略及服务

• 中欧财富郑焰：投顾机构要在提供差异化服务方面下功夫

• 国联民生证券程棵：买方投顾的核心价值在于为合适的客户匹配适当的资产配置方案

• 路博迈基金阎小庆：公募机构要训练AI成为“行业专家”

• “破局 谋变 共生——2025金牛财富管理论坛”在上海举行