深天马：定增募资55亿收购5家公司

    中证网讯 深天马 A（000050）5月8日晚间发布公告称，拟以12.69 元/股的价格向交易对方中航国际控股、张江集团、上海国资、上海光通信、成都工投、成都高投、湖北科投、中航国际、中航国际深圳等非公开发行4.33亿股股份购买上海天马 70%股权、成都天马 40%股权、武汉天马 90%股权、上海光电子 100%股权、深圳光电子 100%股权，并募集配套资金。
    经过各方协商一致确定，上海天马 70%股权交易价格为 124,181.63 万元，成都天马 40%股权交易价格为 58,266.08 万元，武汉天马 90%股权交易价格为167,047.75 万元，上海光电子 100%股权交易价格为 168,568.23 万元，深圳光电子 100%股权交易价格为 31,576.49 万元，交易价格合计 54.96亿元。
    本次配套融资金额不超过18.32亿元，不超过本次交易总金额的25%，预计发行不超过 1.44亿股股份。
    本次交易完成后，中航国际直接并通过中航国际控股、中航国际深圳合计持有上市公司约 4.49亿股，占上市公司股本比例的 44.58%，仍为上市公司实际控制人。
    公司表示，本次交易完成后，公司将控股标的公司，并利用深天马在中小尺寸液晶显示行业积累的丰富经验和资源，提高市场占有率，改善生产规划，发挥规模及协同效应，降低研发、采购、生产、营销成本，最终实现深天马和标的公司的整体快速成长。
    事实上，作为央企中航工业旗下的面板生产企业，厦门天马、上海光电子、深圳光电子和公司存在同业竞争关系，中航工业也一直希望通过整合解决同业竞争问题。但由于产权和公司内部结构等原因没有实质性进展。因此，公司只能托管厦门天马、上海光电子、深圳光电子。业内人士分析，托管并不能控制公司，因此对公司的整体发展并不是一个好的解决办法。此次通过非公开发行控股上述标的公司，既符合国企改革思路，同时也能使公司进入良性发展轨道。未来，随着移动终端的迅速普及，面板需求将越来越大，公司销售量有望进一步大幅增加，业绩也将得到更持续的增长。