国通管业:定增逾5亿获大股东注入环境公司资产

　　中证网讯  国通管业(SH.600444)4月16日晚间发布公告，公司拟以12.47元/股向控股股东合肥院发行3958.46万股购买其持有的环境公司100%股权。公司股票将于2014年4月17日起复牌。

    国通管业业务与环境公司属于不同的细分领域，交易完成后，国通管业将获得获得流体机械及相关器件的研发、技术服务及工程成套能力，业务结构更为完整，资产和业务规模将出现大幅增长。

　　公告显示，环境公司100%股权账面价值为2.91亿元，预估值约为4.94亿元，增值率为69.43%。环境公司主要从事与流体机械相关的研究开发、产品制造、技术咨询、技术服务、工程设计及工程成套等业务。环境公司主要产品包括空调实验装置、各种非标泵、阀以及污水处理相关的流体机械设备等。

　　目前，环境公司广泛服务于中石化、中石油、中海油、中化、神华、中煤等大型集团以及冶金、矿山、污水处理、化工、电力、纺织、机车和国防军工等多个行业。2013年度，环境公司营业收入2.77亿元，归属于母公司所有者的净利润3074.54万元。

　　公司表示，本次构成关联交易，交易符合《借壳上市标准等同IPO 的通知》及《首发办法》，构成关联交易。本次交易不会造成公司控制权发生变化。

　　国通管业称，由于上市公司近几年主营业务经营状况不佳，导致盈利能力较弱，甚至处于连年亏损的状态，公司上市地位和持续经营能力受到严重的影响。通过本次重组，上市公司将购入盈利能力强的优质资产，且新购入资产和业务与原有资产和业务存在整合效应，将有效改善上市公司经营状况，恢复上市公司的持续经营能力，解决目前公司所处的困境，从而维护全体股东的利益。同时有利于改善整个行业的竞争状况，提高资产配置效率，促进行业的良性发展。

　　根据年报，在连续两年亏损后，国通管业2013年仅实现利润465万元，尽管避免了“被ST”，但其主营业务缺乏竞争力已是不争的事实。本次通过定增获得大股东注入优质资产，国通管业将拥有盈利良好的环保业务，业绩有望得到实质性增长。同时，合肥院通过向平台注入集团优质资产使其流体机械相关业务资产实现了证券化，能够进一步借助资本市场的力量做大做强，同时也为其他科技成果产业化、优质资产的证券化提供了资本平台，有助于科研院所的进一步改革。