上海电气：拟发行不超60亿可转债 放弃20亿公司债发行

　　本报记者 欧阳春香

　　中证网讯   上海电气（601727）6 月5日晚间公告，公司拟公开发行不超过60亿元A股可转换公司债券，可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于EPC及BTG（电站锅炉岛总包）项目及向上海电气租赁有限公司增资。

　　公司拟进一步对上海电气租赁有限公司增资20亿元。增资完成后，上海电气租赁有限公司的注册资本将增加至30亿元，公司仍是上海电气租赁有限公司的唯一股东，持有上海电气租赁有限公司100%的股权。

　　公告称，此次发行的可转债每张面值100元，按面值发行。具体发行数额和票面利率水平由董事会再协商确定。可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。此次发行可转债的初始转股价格不低于公布募集说明书之日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

　　基于公司发展战略，综合考虑市场因素和公司实际情况，公司拟放弃2012年获准发行的公司债券中尚未发行的20亿元债券额度，不再发行。

　　此次可转债募集的资金，主要用于投资伊拉克华事德二期电站EPC项目、印度莎圣电站BTG项目、越南永新二期燃煤电厂EPC项目和增资上海电气租赁公司。

　　伊拉克华事德电站EPC项目是伊拉克战后最大的基础设施建设项目，项目合同总价为 10.80 亿美元；印度莎圣电站BTG项目是印度地区在执行的最大电站项目，合同总价为13.11亿美元；越南永新二期燃煤电厂EPC项目是中国企业在越南承揽的规模和金额最大的电站工程项目之一，合同总价为12.65亿美元。

　　目前海外业务已成为公司收入的重要来源，2013年海外收入1320亿元，占主营业务收入的17%。发展海外工程，发展维保、技术、金融等服务业，延伸产业链成为公司2014年的重要战略。

　　同时，电气租赁市场发展空间巨大，尽管中国 2012 年的国内生产总值的增长率只有 7.8%，但融资租赁业务的增长率达到了 41.67%。上海电气租赁有限公司是国内首批成立的拥有厂商背景的融资租赁公司，本次募集的资金将有助于扩大业务规模及市场份额，巩固其在国内同行业的地位，提升市场竞争力。

　　本次募投资金到位并且募投项目实施完成后，公司主营业务收入及净利润将会有明显提升，同时优化公司的资本结构，为后续业务发展提供保障。