鸿利光电:拟斥1.8亿收购知名LED封装厂商 光电业务再扩张

　　中证网讯 鸿利光电（300219）6月9日晚间公告称，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买安茂领、李俊东、刘文军、张明武合法持有的深圳市斯迈得光电子有限公司合计100%股权，同时募集配套资金。公司股票将于6月10日复牌。

　　这是继今年5月19日公司公告斥资1605万元收购从事LED路灯业务的深圳鑫诠光电有限公司30%股权后，鸿利光电在LED主业领域扩张的又一力举。

　　根据方案，斯迈得100%的股权交易对价为17989万元，其中公司以现金支付7977.80万元，剩余部分10011.20万元以发行股份的方式支付，发行股份价格为13.92元/股，共计发行719.20万股。此外，公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过5996.3333万元用于上述现金对价。

　　公告显示，斯迈得的主营业务为从事LED封装器件的研发、生产与销售，是专业的LED封装商，其主要产品为SMD LED封装器件，广泛应用于商业照明、家居照明、广告灯箱、装饰照明等领域。其2012年度和2013年度分别实现营业收入1.04亿元、1.60亿元，净利润分别为1910.90万元和842.07万元。

　　有LED行业专家对记者表示，斯迈得成立时间不足6年，已成长为国内知名的LED封装厂商，进入GLII发布的2013年中国LED照明白光封装竞争力10强，并通过开发和引进相结合的方式发展出业内领先的EMC支架生产技术。他认为，此番鸿利光电斥巨资全资收购斯迈得，显然是看种其在LED封装领域的巨大潜力。而事实上，随着近年来LED行业整合后产业集中度的提高，龙头企业纷纷谋划产能扩张计划。鸿利光电目前LED封装产品的月产能为800kk左右，公司方面已表示产能释放已跟不上市场需求节奏，因此也早有产能扩张计划。“收购斯迈得，将有可能为鸿利光电迅速贡献业绩”，他说。

　　公告中，交易对方也承诺，斯迈得2014年-2016年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计不低于9500万元，其中2014年2800万元、2015年3200万元、2016年3500万元。