獐子岛：募资逾10亿元缓解资金压力

本报记者 于萍

　　中证网讯 獐子岛（002069）6月23日晚公告称，公司拟以12.60元/股的价格，向特定对象非公开发行股份，募集资金区间为10亿元-13.70亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

　　公告显示，公司本次非公开发行的特定对象为平安资管、旭明投资、兴业全球管理的兴全定增 68 号和 69 号分级特定多客户资产管理计划、东方资管管理的东证分级股票 5 号和6 号资管计划。其中，兴业全球管理的兴全定增68号和69号分级特定多客户资产管理计划中，其B级份额由公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心、公司管理层认购（其中控股股东长海县獐子岛投资发展中心参与兴全定增 68 号认购，认购额不少于 2亿元；公司管理层参与兴全定增69号认购，认购额不少于 5000万元）。

　　非公开发行完成后，公司控股股东和实际控制人长海县獐子岛投资发展中心其直接持有的股份占比为39.69%，仍为公司控股股东及实际控制人。

　　獐子岛近几年的业务扩张和资本支出所需资金主要依靠银行贷款和短期融资券。2011年至2014年3月，公司各期期末资产负债率分别为38.50%、48.04%、54.07%和55.06%，有息负债占净资产的比例为47.39%、75.04%、98.25%和94.00%。獐子岛认为，募集资金后，公司合并资产负债率将从55.06%降至44.07%，流动比率由1.40增至1.93，偿债能力特别是短期偿债能力将得到大幅提高，有利于减轻公司债务负担。

　　可以看到，獐子岛近几年正在积极投入推动转型。从2012年开始，公司逐步改变经营策略，发挥海洋牧场增养殖能力，加大大洋渔业渠道建设，培育高原泉水稀有资源，提升冷链服务能力，打造休闲渔业旅游品牌。目前，公司已经奠定了海洋牧场、大洋渔业、高原泉水等“三大资源”体系。

　　在2013年年报中，獐子岛明确提出了由“海洋食材”向“海洋食品”的经营战略调整。今年4月，公司与京东签订战略合作协议打造獐子岛O2O平台，意味着向海洋食品转型的步伐提速。

　　业内人士认为，公司在转型过程中需要大量资金投入，此次通过募资补充流动资金并偿还银行贷款，有利于改善公司资本结构，提高偿债能力，为未来业务扩张打下基础。