双林股份：8.2亿元收购湖北新火炬 延伸产业链

    中证网讯 因筹划重大事项自5月5日起停牌至今的双林股份（300100）8月4日晚间发布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买襄阳新火炬、兴格润合计持有的湖北新火炬100%股权，并募集配套资金。重组完成后，双林股份产品结构将延伸至汽车轮毂轴承领域。
    根据重组方案，拟收购的新火炬100%股权作价8.2亿元，其中公司将以发行股份方式支付交易对价中的5.33亿元，发行价格为7.12元/股，发行数量为7485.96万股，并以现金方式支付交易对价中的2.87亿元。此外，公司拟向控股股东双林集团、智度德诚发行股份募集配套资金2.73亿元用于上述现金对价，发行价格为7.12元/股。
    据悉，新火炬主营业务为研发、生产和销售汽车轮毂轴承及其单元，其目标市场主要是国内的OEM市场和国外的AM市场，主要客户为美国大型汽车配件零售连锁企业和国内汽车底盘制造商。截至2014年5月31日，新火炬总资产为8.31亿元，净资产为2.07亿元，其2013年度营业收入和净利润分别为6.40亿元和6642.66万元。同时交易对方承诺，新火炬2014年度至2016年度实现扣非后归属于母公司所有者的净利润分别不低于0.9亿元、1.1亿元和1.3亿元。
    目前，双林股份的产品主要由座椅系统零部件、内外饰系统零部件、空调系统周边零部件、发动机周边零部件。本次交易完成后，公司产品结构将延伸至汽车轮毂轴承领域，填补该产品板块的空缺。
    有行业人士称，历经过去十年的快速发展，我国的汽车生产量和保有量均呈现高速增长的态势，OEM 市场和 AM 市场的规模迅速扩大，为汽车零部件行业提供了良好的发展机遇。不过，长期以来，我国汽车零部件企业数量虽多，但规模偏小、行业集中度低，兼并重组也成为我国汽车零部件行业的发展趋势。
    对于此次收购，双林股份称，交易有利于提高双林股份在汽车零部件行业的地位，并通过增加产品线进一步分散业务风险，增强公司的持续发展和抗风险能力。