海伦哲：7200万元收购巨能伟业 推进外延式发展

　　中证网讯 海伦哲（300201）9月3日晚间公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买印叶君、田国辉和肖丹合法持有的巨能伟业合计100%股权。同时，公司拟向配套融资投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。公司股票年9月4日开市起恢复交易。

　　根据方案，海伦哲购买巨能伟业共支付交易对价为7200万元。其中，以现金支付1800万元，现金来源为本次配套募集资金；剩余部分5400万元以发行股份的方式支付，发行股份价格为5.53元/股，发行计976万股。公司拟向不超过5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过2400万元。其中，1800万元将用于本次交易的现金对价支付，其余部分用于支付本次重组整合费用及中介机构费用。印叶君、田国辉和肖丹以所持巨能伟业股权所认购公司股份自该部分股份上市之日起三十六个月内不得转让。

　　交易对方承诺巨能伟业2014 年-2017 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计不低于8830万元，其中2014年850万元、2015年2000万元、2016年2600万元、2017年3380万元。如果实际利润低于上述承诺利润，则交易对方将按照《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。

　　海伦哲是国内领先的高空作业车、消防车产品及服务提供商，公司盈利能力受部分行业政策影响较大。此次收购实际上是海伦哲“内生式增长”与“外延式发展”并举的经营方针，在保证以高空作业车、消防车为主的专用车辆完成既定目标的基础上，向国家支持的新兴产业方面的拓展。此次并购将助力公司加快产品向多领域拓展。

　　巨能伟业经过多年的经营积累和市场开拓，已经拥有一定规模的用户群体、经验丰富的管理运营团队、稳定的客户资源以及良好的市场品牌，与LED行业的众多企业建立了较为稳定良好的合作关系。LED 驱动电源行业具有良好的发展空间，巨能伟业在LED 显示屏驱动电源技术成熟度、产品研发、综合解决方案提供等方面具有一定的市场竞争力。此外，巨能伟业拥有LED 显示屏驱动IC及控制系统相关技术，可实现对市场上现有相关产品性能的大幅提升。（李香才）