宜华木业:拟5.7亿元收购恒安兴 拓展酒店领域业务版图

　　中证网讯 宜华木业（600978）10月14日晚间发布资产收购预案，公司拟以发行股份及现金方式收购深圳市恒安兴酒店用品集团股份有限公司（简称“恒安兴”）100%股权。公司股票将于10月15日复牌。

　　根据方案，恒安兴100%股权评估值为5.71亿元，增值率为212.25%，双方协商确定交易价格为5.7亿元，公司拟合计支付现金3.42亿元，以发行股价支付2.28亿元。同时，公司拟向宜华集团非公开发行3917.53万股，募集配套资金1.9亿元。上述发行价格均为4.85元/股。

　　据介绍，恒安兴是中国领先的高端酒店软装饰整体解决方案提供商，主要为高端酒店的客房、餐厅、大堂、会议室等空间提供整体化、个性化的软装饰解决方案。目前公司依托精品软装饰体验馆的线下销售模式，线上销售模式主要为平台直销和平台代销两种模式。

　　截至2014年6月30日，恒安兴总资产为3.08亿元，净资产为1.99亿元，其2012年度、2013年度和2014年1-6月分别实现营业收入1.64亿元、2.19亿元和1.31亿元，净利润分别为2205.95万元、3346.25万元和2012.71万元。补偿义务人承诺：恒安兴2014年度至2016年度净利润分别不低于5050万元、6565万元和8535万元。

　　业内人士分析，本次交易符合公司致力于实践和推动从“家具制造”到“产品和服务相互融合、相互促进”的发展战略，是公司执行和优化战略布局的必然选择。公司将借助恒安兴在高端酒店领域的资源禀赋，拓充公司在酒店领域的业务版图，实现公司品牌在全国更大范围内家居领域的深度渗透，提升公司的市场占有率。

　  2014年上半年，公司内销方面多渠道拓展，收入大幅增长，盈利能力进一步提升。公司大力挖掘国内市场潜力，内销业务线上线下多渠道推进。线下全国体验店布局，2014 年上半年在原来10家的基础上新增郑州、天津、沈阳3 家自营店。与美乐乐等家具电商合作，以“互联网+微信+实体门店”形式拓展线上业务。产品方面，与海尔电器开展深度合作，切入家具定制领域。上半年公司内销业务收入4.06 亿元，同比增长51.3%，收入占比提升至18.4%；内销毛利率同比提升5.3 个百分点至40.9%。