云铝股份调整非公开发行方案 资产注入和现金融资并举

　　中证网讯 云铝股份（000807）10月28日晚间发布了公告，对之前的非公开发行股票预案进行了调整，决定对相关标的资产及注入方式进行调整，由发行股份购买资产调整为非公开发行股票募集资金收购资产、实施炭素扩产增效项目及补充公司流动资金，方案调整有利于在公司整体融资规模变化不大基础上实现资产注入和现金融资并举的战略目的。

　　调整后，本次非公开发行股票方案内容为：公司向包括冶金集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票募集资金，用于购买冶金投资持有的源鑫炭素100%股权，购买冶金集团、阿鲁国际持有的浩鑫铝箔86.92%股权，投资源鑫炭素60万吨炭素项目二期35万吨工程，同时补充流动资金。

　　同时，调整后，本次非公开发行股票方案中，发行价格为不低于人民币4.51元/股，募集资金总额也由之前的21.04亿元增加到23.90亿元。

　　分析指出，方案调整后将有利于进一步加大对公司炭素业务的投入，增强对铝产业的原料保障供应能力。源鑫炭素60万吨炭素项目二期35万吨工程与公司产业关联度更加紧密，有利于加强公司生产所需原料供应的保障。在一期项目近期建成投产基础上，尽快实施二期35万吨工程，将有利于进一步提高一期工程的资产利用效率，降低单位固定成本，增强源鑫炭素的整体盈利能力。同时，方案调整后，公司用于补充流动资金的金额将由5.26亿元增加到6.90亿元，流动资金补充金额增加更有利于公司优化财务结构、降低资产负债率。另外，方案调整后，不将进出口公司纳入云铝股份对公司未来的业务发展和产业链完善带来的影响有限。在未来不增加新的关联交易类型的前提下，公司后续将通过加快和拓展公司国贸经营部的贸易功能，未来进出口公司与公司的关联交易将逐步减少。