永利带业:延伸产业链 4.8亿并购英东模塑

　　中证网讯 自从8月8日停牌的永利带业（300230）11月11日晚公布了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、任守胜、郑春林、蒋顺兵、冷继照、吕守军合计持有的青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，并募集配套资金。公司股票于2014年11月12日开市起复牌。

　　公告显示，截至评估基准日英东模塑收益法下的评估价值为48,400.00万元，资产基础法下的评估价值为16,036.93万元；评估结论采用收益法评估结果，即为48,400.00万元，该评估值较英东模塑备考合并归属于母公司所有者权益12,502.70万元，评估增幅287.12%。经交易各方协商确定，本次交易英东模塑100%股权作价48,200万元。

　　公司拟向黄晓东等10名自然人发行4,268.87万股公司股份并支付12,000万元现金，收购其持有的英东模塑100%股权。拟向公司控股股东史佩浩发行股份募集配套资金8,000万元，向鼎亮嘉佑发行股份募集配套资金4,000万元，配套资金总额为12,000万元，配套资金用于支付本次交易的现金对价。募集资金金额未超过本次交易总金额的25%。

　　此次发行股份购买资产的股票发行价格为8.48元/股；配套融资的发行价格亦为8.48元/股，本次配套融资发行股份数量为1,415.09万股。

　　公告显示，英东模塑为从事跨行业精密模塑产品（汽车、家电等多行业塑料零部件产品及其模具、检具）的“设计—制造—总成—即时配送”的一体化服务供应商。永利带业表示，此次交易完成后，英东模塑将成为永利带业的全资子公司。永利带业通过并购具有较强模具设计加工和塑料制品生产能力、经营实力、盈利能力、优秀管理团队的英东模塑，将有利于双方在产业链延伸方面产生协同效应，提升核心竞争力，加快发展速度，巩固及扩大行业领先优势。

　　此次交易前，永利带业专业从事各类轻型输送带的研发、生产及销售，是国内轻型输送带的领军企业。但是随着中国经济结构的调整，公司经营开始面临天花板。公司今年前三季度净利润为3965万元，同比只是小增5%。而通过本次并购，不仅公司成功切入精密模塑产品业务，而且经过两大业务板块的整合，有利于发挥产业链的协同效用，提升业绩。