新开源发行股份收购三医药公司

　　新开源（300109）11月14日晚间公告称，公司拟通过向特定对象非公开发行股份购买呵尔医疗100%股权、三济生物100%股权和晶能生物100%股权，并募集配套资金。本次交易预估总金额72,420万元（含配套融资18,100万元），以13.20元/股的发行价格计算，本次发行股份购买资产并配套融资的发行股份数量为5486.3619万股，其中购买资产的发行股份数量为4115.1499万股，配套融资的发行股份数量为1371.2120万股。本次交易完成后，上市公司总股本为17,006.3619万股。

　　其中，拟向呵尔医疗全体6名股东发行1,969.6967万股上市公司股份，收购其持有的呵尔医疗100%股权；拟向三济生物全体22名股东发行1,515.1503万股上市公司股份，收购其持有的三济生物100%股权；拟向晶能生物全体5名股东发行630.3029万股上市公司股份，收购其持有的晶能生物100%股权；拟向王东虎、王坚强和胡兵来3名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过18,100万元，用于交易完成后的标的资产整合、运营资金的安排。募集资金金额未超过本次交易总金额的25%。

　　分析指出，目前，新开源主要产品为 PVP 与 PVM/MA 两大功能性聚合物，产品线较为单一，若能完成本次交易，新开源将进入肿瘤早期诊断、分子诊断、基因测序等体外诊断服务领域，实现多元化发展格局，丰富公司产品线，优化公司产业结构，增强公司整体抗风险能力，为公司未来持续健康发展提供新的动力。同时，本次交易的目的在于进一步提升上市公司的业务规模，构建新的业务增长点，增强公司盈利能力。另外，上市公司和标的公司在战略、资金及管理等方面具备较好的协同性；三个标的公司相互之间在业务与技术、销售渠道与市场等方面存在良好的协同作用。本次并购完成后，三个标的公司将由上市公司统一管理，通过对战略、业务、市场等进行重新梳理，有效打通上市公司与标的公司之间以及各标的公司之间的产业链条，增加业务与收入来源，减少资源浪费，实现一加三大于四的规模效应。