亚威股份：拟1.3亿元购入创科源

　　本报记者 王荣

　　亚威股份（002559）12月16日晚间公布了定增方案，公司拟发行股份购买无锡创科源激光装备有限公司94.52%的股权。无锡创科源对价总额的75.52%通过发行股份的方式支付，对价总额的24.48%以现金支付。

　　以2014年9月30日为评估基准日，无锡创科源全部权益价值为13086.53万元，评估增值为8680.34万元，评估增值率为197.00%。  

　　根据方案，向朱正强、宋美玉2名自然人及苏州华创赢达创业投资基金企业（有限合伙）、淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）、无锡汇众投资企业（有限合伙）。同时，以20.02元/股的价格发行不超过527.24万股。现金支付则是通过向不超过10名特定投资者，以18.02元/股价格发行股份，，配套资金总额不超过3518万元。

　　朱正强、宋美玉、汇众投资承诺无锡创科源2015年、2016年、2017年三个会计年度实现的经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于1500万元、1800万元、2200万元。

　　亚威股份称，可实现产业并购“1+1>2”的战略协同效应，主要体现在产品协同、规模协同、市场协同、人才协同、管理协同、财务协同和采购协同。

　　不过，由于国内宏观环境的变化，整体经济下行压力较大，标的公司国内市场竞争加剧，导致产品毛利率下降，另一方面是由于标的公司为应对老产品毛利下滑、开拓新的利润增长点而加大新产品研发力度，将有限的资源投入到新产品的研发方面，导致老产品销售情况不够理想。如果未来宏观经济增长持续放缓或者公司新产品研发销售不被市场认可，标的公司存在业绩持续下滑的风险。 

　　无锡创科源2012年度、2013年度、2014年1-9月营业收入分别为4382.42万元、6640.50万元、4107.13万元；净利润分别为893.16万元、1098.38万元、40.19万元。