中通客车上市后首融资 拟非公开募资7亿

　　中证网讯 中通客车（000957）12月25日晚间公告，拟以12.19元/股、向公司第一大股东中通集团和山东省国投非公开发行股票约5742.41万股，募资不超过7亿元，扣除发行费用后用于改善营运资金结构，偿还部分银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。值得注意的是，这也是中通客车2000年1月登陆A股市场后首度股权融资。

　　其中，中通集团拟以现金2亿元认购约1641万股；山东省国投认购拟以现金5亿元认购约4102万股。两者均承诺，所认购股份自发行结束之日起三十六个月内不转让。

　　中通客车是国内新能源客车领域的龙头企业之一，在新能源客车领域积累了大量技术储备，同时，公司节能与新能源客车产业化项目已部分投入使用，产能将在未来几年逐步释放。受益于国家对节能型及新能源客车行业的支持，预计未来几年国内对于节能型及新能源客车的需求将稳步提升，中通客车面临的市场前景广阔。

　　但自2000年1月在深圳证券交易所上市以来，中通客车未进行过任何股权融资，公司重大项目的投资主要依靠自有资金及银行信贷。融资模式的单一造成近年来公司的资产负债率始终位于70%以上的高点，也高于客车行业上市公司的平均水平。

　　对此，中通客车认为，整车制造行业属于资本密集型产业，需要较大规模资金的持续投入。通过此次非公开发行筹集长期发展所需资金，有助于公司增强主营业务竞争力，巩固公司在客车行业内的地位，全面提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。

　　另一方面，公司近年来出口业绩增长较快，其出口业务增长速度明显超过了内销的增长速度，运营资金结构改善后，也有利于公司进一步拓展海外市场。