海南航空:拟定增募资240亿 购买飞机及收购天津航空

本报记者 欧阳春香

　　海南航空（600221）4月13日晚间公告称，公司拟不低于3.64元/股非公开发行不超过65.93亿股，募集资金不超过240亿元，用于海南航空引进37架飞机项目、收购天津航空48.21%股权及增资项目和偿还银行贷款。公司股票4月14日复牌。

　　公告称，此次发行对象包括公司股东海航集团的控股子公司海航航空集团有限公司在内的不超过10名特定对象。其中，海航航空集团有限公司拟认购发行股份总数的30%-40%股份。

　　其中，海南航空拟以此次非公开发行募集资金110亿元用于引进37架飞机，包括波音B737、B787及空客A330系列飞机。在引进37架飞机后，每年将为公司合计增加营业收入约为约97.21亿元。

　　公司表示，鉴于国内民航市场及宏观经济环境的持续向好，引进37架飞机是公司未来三年整体机队规划的重要安排，机队规模增加将直接提升海南航空的运力。飞机作为航空公司的核心资产，增加机队规模将进一步提高公司的持续盈利能力并增加公司的核心竞争力。

　　 公司目前持有天津航空39.06%的股份。此次发行完成后，公司拟以募集资金80亿元收购天航控股持有的天津航空48.21%的股权并向天津航空增资。收购完成后，公司将成为天津航空的控股股东。此举将有助于提高公司运营规模，增强竞争实力，解决同业竞争问题，有助于天津航空扩大航空载运能力、降低运营成本、进一步增强区域竞争力。

　　此外，此次募集资金中50亿元拟用于偿还银行贷款，可改善公司偿债指标，降低公司资产负债率，降低公司财务负担，从而为公司未来持续稳定快速发展奠定坚实的基础。

　　海航加速航线扩张，根据公司公布的2015年夏秋航季规划，海航将开通包括北京-圣何塞、重庆-罗马、上海-波士顿、上海-西雅图在内的多条洲际航线。而在国内和地区航线业务方面，海航也计划新开通80余条国内航线。这也刺激了公司运力规模的增长，公司3月26日公告，拟与波音签署引进30架787-9飞机的协议，交易总额将达到77亿美元，是今年航空业目前所达成的最大一笔订单。此次公司大手笔募资，在扩张公司运力的同时，也有助于解决公司同业竞争问题。