青鸟华光：拟重组置入集装箱底板业务

    中证网讯 青鸟华光（600076）5月15日晚公告重组预案，上市公司拟通过资产置换，置入康欣新材100%股权，并以发行股份方式购买置入资产作价超出置出资产作价的差额部分。此外，非公开发行股票募集配套资金不超过10亿元，拟用于康欣新材在建的年产 27.5万立方米COSB项目以及年产20万立方米新型集装箱底板项目建设等。
    此次重组的交易标的拟置出资产为上市公司除无法剥离之应交税费、应付职工薪酬等负债及与之对等现金外全部资产、负债；拟置入资产为康欣新材100%的股权，预估值为34.5亿元
    康欣新材主要从事以集装箱底板为主的优质、新型木质复合材料研发、生产、销售以及营林造林业务，属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
    重组完成后，东方国兴持股比例将降至 3.70%，交易对方李洁家族合计持有上市公司股份2.81亿股，占总股本的 30.49%，李洁家族将成为公司的实际控制人。
    此次拟置出资产账面净资产为0.43亿元，预估值为1.70亿元，预估增值率为295.34%；拟置入资产账面净资产为11.03亿元，预估值约34.50亿元，预估增值率为212.78%。青鸟华光向康欣新材股东以发行股份方式购买置入资产作价超出置出资产作价的差额部分。发行价格为5.90 元/股，向康欣新材全体股东合计发行股份数量约为 5.56亿股。
    同时，青鸟华光拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，发行价格不低于6.18 元/股，募集配套资金总额不超过10亿元。
    近年来，因国内电子信息类企业众多、竞争激烈，以及房地产行业调控加剧、景气度明显下降，青鸟华光主营业务发展缓慢，连续亏损，且金额较大。此次交易后，公司主营业务将转为集装箱底板等优质、新型木质复合材料产品的研发、生产和销售以及营林造林和优质种苗培育，其中，集装箱底板等优质、新型木质复合材料业务是收入和利润的主要来源。
    数据显示，康欣新材2014年度实现营业收入9.06亿元，同比增长33.80%；归属于母公司所有者的净利润1.88亿元，同比增长11.86%。