梅泰诺:拟购入日月同行 切入互联网营销领域

    中证网讯 停牌2个多月的梅泰诺（300038）发布了定增方案，梅泰诺拟以发行股份及支付现金的方式购买贾明、日月同辉两名股东持有的日月同行100%股权，并募集配套资金不超过30000 万元。公司股票将于2015年5月27日开市起复牌。
    日月同行作为互联网营销其承诺的盈利情况将增厚公司业绩，公司也称收购将加大加速公司移动互联业务的发展。不过，公司也称，收购资产存在客户集中度过高，内部整合等风险。
    截至评估基准日2015 年3 月31 日，日月同行全部股东权益价值为2310.27 万元，评估值为56274.21 万元，评估增值53963.94 万元，增值率2335.83%。
    方案显示，梅泰诺拟以发行股份方式购买贾明持有的日月同行48%股权，即股份对价26880 万元；拟以发行股份及支付现金方式购买日月同辉持有的日月同行52%股权，合计对价为29120 万元，其中股份对价15120 万元，现金对价14000 万元。
    本次收购资产的发行价格为23 元/股，预计发行数量为1826.09 万股。公司停牌前的价格为37.78元/股。
    本次定增不会变更公司的实际控制人，在不考虑募集配套资金的情况下，发行完成后，张志勇夫妇持股比例降为27.55%，仍未公司实际控制人。
    日月同辉、贾明承诺日月同行2015 年、2016 年以及2017 年经审计的净利润合计不低于15960万元，其中2015 年、2016 年及2017 年分别不低于4,000 万元、5200 万元以及6760 万元。
    2014年，梅泰诺归属于母公司所有者的净利润为5337.65万元，较上年同期增6.07%；营业收入为6.36亿元，较上年同期增8.96%；这意味着，一旦收购日月同行公司的净利润将快速增加。
    公司称，日月同行有客户集中度太高的风险，2013年度、2014年度和2015年一季度来自于百度在线的收入占其当期营业收入的比例分别为98.87%、79.62% 和65.61%，客户集中度较高。
    公司也提示， 尽管上市公司已开展了移动互联网业务，但日月同行所从事的互联网营销业务的经营模式、管理方法与上市公司存在诸多差异，对上市公司的管理水平提出了更高要求。