荃银高科发行股份及支付现金购买同路农业60%股权

　　中证网讯 荃银高科（300087）11月2日晚发布拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，拟发行股份及支付现金购买同路农业60%的股权，其中，股份支付对价占总对价的60%，现金支付对价占总对价的40%，同时拟以询价方式向其他不超过5 名特定投资者发行股份募集不超过7,000万元配套资金，用于支付购买资产的现金对价及本次交易费用。
　　根据预案，同路农业60%的股权初步作价为14,400万元。本次发行股份购买资产的发行对象为同路农业全体38名自然人股东。本次发行股份购买资产的股票发行价格为每股8.23 元。本次发行股份购买资产实施完毕后，上市公司将合计发行10,498,159股人民币普通股股票，总股本将增至327,298,159股。
　　另外，本次发行股份募集配套资金的发行方式为以询价方式向其他不超过5名特定投资者非公开发行。本次配套融资发行股份最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。
　　资料显示，荃银高科主营业务主要从事杂交水稻、玉米、小麦等农作物种子研发、繁育、推广及服务。在本次交易完成后，公司将成为以杂交水稻、杂交玉米为主体，并增加油菜、花生等农作物种子，集研发、繁育、推广及服务于一体的现代化农业企业。本次交易将增强上市公司的玉米研发、繁育及推广能力，同时填补了油菜、花生等种子业务空缺，使公司产品结构更加丰富，竞争能力进一步增强。
　　分析表明，通过本次交易，同路农业将成为上市公司的控股子公司，将纳入上市公司合并报表范围内，上市公司合并报表将合并同路农业全部的收入，并享有同路农业60%的净利润。根据标的公司的业绩承诺，交易完成后，上市公司的业务规模及盈利能力将增加。
　　同时，上市公司与同路农业分属于种子行业的细分子行业杂交水稻及杂交玉米，二者业务的互补性极强，交易完成后，上市公司及标的公司可以相互利用各自的研发优势及渠道优势加强合作，协同效应将显现出来，进而增强上市公司的竞争力和盈利能力。