浙江金科29亿元收购杭州哲信100%股权 打造双主业

　　中证网讯 浙江金科（300459）1月7日晚发布公告称，拟以发行股份并支付现金的方式购买王健、源开鼎盛、方明等9方合计持有的杭州哲信100%股权；并向金科控股、王健、君煜投资、艾泽拉思、上虞硅谷发行股份募集配套资金。本次交易完成之后，浙江金科将持有杭州哲信100%的股权。交易对方将成为上市公司的股东。公司股票1月8日起复牌。

　　杭州哲信100%股权交易对价为290,000万元，其中以发行股份方式支付203,000万元，剩余87,000万元以现金方式支付。本次交易完成后，杭州哲信将成为浙江金科的全资子公司。

　　本次交易中，上市公司发行股份购买资产的股份发行价格为15.86元/股。本次募集配套资金总额不超过210,573.22万元（含210,573.22万元），募集配套资金发行价格为15.86元/股。配套募集资金用于：支付本次交易现金对价87,000.00万元；移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项88,576.30万元；研发中心与产业孵化基地建设项目32,176.92万元；发行费用2,820.00万元。

　　王健和方明作为利润补偿义务人，承诺标的公司2016年度、2017年度和2018年度实现的扣除非经常性损益的净利润分别不低于17,000万元、23,000万元和30,000万元。若未达到上述承诺，则利润补偿义务人将按约定补偿。

　　本次交易构成重大资产重组，不构成借壳上市，本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。

　　本次交易完成后，浙江金科将成为拥有精细化工新材料、移动游戏业务并行的双主业上市公司。浙江金科将通过此次交易搭建传统产业与新兴产业的多元发展格局，初步实现上市公司双轮驱动的战略发展目标。

　　杭州哲信成立于2010年5月，是一家依托大数据分析，从事移动休闲游戏发行运营为主的移动互联网企业。本次交易完成后，浙江金科将充分发挥上市公司平台的资源优势，依托杭州哲信及其优秀团队，将移动互联网业务板块做大做强。同时，本次交易将对浙江金科的净利润以及每股收益产生较大提升，浙江金科的盈利能力及抗风险能力将得到进一步增强。

　　华泰证券的研报认为，浙江金科具有技术优势和客户优势，凭借良好的性价比优势与长期积累的品牌信誉，与主流客户保持了良好、稳定的合作关系，从而持续保持市场的领先地位。（王维波）