中天能源：降低定增发行价格提高发行数量 继续募资项目

　　中证网讯 中天能源（600856）2月28日晚发布《非公开发行股票预案》，拟以不低于18.81元/股的发行价格向包括本公司实际控制人邓天洲先生和黄博先生在内的不超过10名特定投资者，非公开发行A股股票数量合计不超过10,370万股（含10,370万股）。

　　本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过人民币195,060万元，扣除发行及相关费用后的募集资金净额拟投入以下项目：江阴液化天然气集散中心LNG储配站项目，投入资金119,404万元；偿还收购青岛中天石油天然气有限公司38.5%股权之借款19,200万元；偿还银行贷款及补充流动资金56,456万元。

　　而本次修订前的非公开发行股票的发行价格为20.52元/股，发行股票的数量合计不超过95,000,000股（含95,000,000股）。

　　本次非公开发行的股票数量中的10%将由公司实际控制人邓天洲先生和黄博先生以现金方式认购，该等股份认购事项构成了关联交易。本次发行不会导致发行人控制权发生变化。

　　中天能源目前的主营业务为天然气（包括CNG和LNG）的生产和销售，以及开发、制造和销售天然气储运设备和天然气汽车改装设备。本次非公开发行完成及募集资金投资项目实施完成后，将能促进新增石油、天然气勘探开发业务的稳健发展，该项业务将成为现有天然气业务的有力支撑和补充。

　　本次非公开发行后，中天能源在原有天然气核心业务的基础上，将拓展天然气产业链，并发展壮大石油业务，公司的收入结构将随着进行相应的调整。中天能源总资产和净资产规模都将相应增加，资本实力将大大提高，资本结构将得到较大改善，盈利能力将进一步增强。

　　申万宏源证券近日研报认为，中天能源全产业链布局初具规模，其未来外延发展是看点。该研报分析，中天能源通过收购中天石油和建设江阴LNG储备站项目，初步完成全产业链布局，未来有望打破公司分销业务面临的LNG紧缺局面。中天能源坚定看好海外油气资源的长期价值，积极推动海外油气田并购业务进程。