新文化：21.6亿收购千足文化100%股权 实现栏目业务跨越发展

　　中证网讯 新文化（300336）3月14日晚发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》，拟以非公开方式发行股份及支付现金的方式购买上海千足文化传播有限公司100%股权并募集配套资金，其中以发行股份方式购买倪金马和金玉堂合计持有的千足文化77.73%的股份，共发行股份5,895.00万股支付交易对价167,889.60万元；以支付现金的方式购买金玉堂持有的千足文化22.27%的股份，共支付现金48,110.40万元。

　　新文化拟发行股份购买资产的发行价格不低于28.48元/股。千足文化100%股权的预估交易价格为人民币216,000万元。本次交易完成后，新文化将持有千足文化100%股权。

　　同时，新文化拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过200,000万元。本次募集配套资金扣除发行费用后的48,110.40万元将用于支付本次交易中的现金对价，不超过100,000万元用于补充公司流动资金，剩余部分将用于标的资产项目等用途。

　　本次交易构成重大资产重组，不构成借壳上市，本次交易不构成关联交易，公司股票自2016年3月15日起继续停牌。

　　根据公告，千足文化承诺2016年至2019年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数分别不低于14,000万元、19,000万元、23,000万元和27,600万元。若达不到承诺数则交易对方将按约定对上市公司进行补偿。

　　公告表示，上市公司已经建立起内容产品、媒介渠道和技术三大平台。千足文化作为栏目业务“制播分离”的先行者、“一线卫视”的合作者、“精品内容”的创造者、“创新模式”的实践者、“专业人才”的孵化者和“品牌价值”的传导者，将促使上市公司实现栏目业务的跨越式发展，并在栏目商业模式裂变和爆发式增长的市场背景下，成为上市公司内容产品业务线的重要一环和业绩引擎。同时，上市公司与千足文化在业务产品上形成互补，在客户资源上整合共享，双方可以利用各自既有的客户渠道和业务资源，相互进行渗透和延伸，扩大双方的业务规模，提升双方的盈利水平。

　　山西证券近日的研究报告表示，看好新文化以内容+渠道+技术的前瞻性布局；以大IP为核心的影视剧项目有望多点开花，《美人鱼》等电影项目将为该公司业绩增加弹性；广告、影视资源渠道相互协同，构建成该公司的业绩引擎；技术提升内容品质，为更多创意内容商服务，也有望增加该公司的收入点。（王维波）