新奥股份7.5亿美元购澳洲油气商桑托斯11.7%股份

　　新奥股份(600803)3月23日晚间发布重组预案，公司拟以支付现金方式收购懋邦投资持有的联信创投100%股权，从而实现持有联信创投所持澳大利亚上市公司 Santos Limited 11.72%股份，交易作价为75480.99万美元（约合人民币49.06亿元）。懋邦投资为弘毅投资全资子公司。公司股票将继续停牌。

　　公司此次交易资金来源为公司自有资金和非公开发行股票募集资金，其中公司拟非公开发行股票募集资金不超过33亿元，用于支付本次交易对价，其余来源于公司自有资金。倘若公司非公开发行股票未获核准，则公司将通过并购贷款等自筹资金进行支付。

　　公司非公开发行预案显示，公司拟以11.4元/股向勤满有限、弘毅贰零壹伍和新毅控股3名对象非公开发行不超过2.89亿股，募集资金总额不超过33亿元。其中勤满有限、弘毅贰零壹伍、新毅控股分别拟认购18.525亿元、6.175亿元和8.3亿元。

　　公告显示，Santos是澳大利亚领先的能源企业，成立于1954年，目前是澳大利亚领先的石油和天然气制造商，为澳大利亚和亚洲地区提供丰富的能源产品，该公司目前运营DLNG项目、PNG-LNG项目、GLNG项目等，LNG储存量丰富，且具有领先的开发生产技术。

　　产能方面，2015年度 Santos 产量为5770万桶油当量，较2014年度分别增长7%，销量达到6430万桶油当量，较2014年度增长1%，产量上升主要系PNG-LNG项目全年保持运营生产，且GLNG项目于第三季度投入运营。Santos2015年度综合毛利率22.58%，较2014年度下降5.61%，主要系2015年度国际能源价格大幅下降所致。

　　新奥股份表示，作为澳大利亚领先的油气生产商，Santos具备丰富的地下作业项目、常规和非常规天然气勘探开发经验，公司购入Santos股权后，将有机会与其在全球范围的能源业务布局展开合作，有助于完善上市公司LNG全产业链布局，在更广阔的领域和潜在项目中加深与国际油气公司的合作，实现了围绕能源产业链上下游多元化，业务经营地域的国际化的发展战略。