尤洛卡：拟7.5亿元收购师凯科技 拓展国防军工领域

　　本报记者 蒋洁琼

　　尤洛卡（300099）4月25日晚间发布公告称，公司拟以15.90元/股的价格非公开发行4056.60万股，作价6.45亿元，并支付现金1.05亿元，购买李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李巍峰5人合计持有的师凯科技100%股权，交易合计作价7.5亿元。同时拟向不超过五名其他投资者发行股份募集配套资金，募资总额不超过1.8亿元。

　　公司同时发布监事权益报告书称，尤洛卡拟以发行股份及支付现金的方式购买师凯科技100%的股权，按照师凯科技股东李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李巍峰持有的师凯科技股权比例，对应取得的尤洛卡股份比例分别为7.39%、2.62%、2.62%、2.38%、0.87%，该五名一致行动人合计股数4056.6万股，占比15.90%。本次权益变动的生效取决于本次尤洛卡发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的审批获准及实施完毕。

　　财务数据显示，2013年至2015年，师凯科技的营业收入分别为1.22亿元、 9511.76万元和9499.44万元；净利润分别为5258.50 万元、4333.62万元和5559.65万元。截至评估基准日，师凯科技所有者权益账面值为1.58亿元，评估值为7.52亿元，评估增值5.94亿元，增值率为376.14%。

　　资料显示，标的师凯科技技成立于1997年，为国家级高新技术企业，主要从事军工武器装备中光电技术的研发、集成和生产，主要产品为对移动目标（坦克、舰艇、直升机等）进行精准打击的导弹制导系统，包括移动式制导系统、手持式制导系统及相关备件等。目前，主要产品已经定型并列装，具备批量生产能力，已形成规模化销售。

　　业绩承诺方面，师凯科技拟2015年度、2016年度、2017年度和2018年度实现的扣非后归母净利润分别不低于5000万元、6000万元、7300万元和8600万元，承诺2015年至2018年实现的净利润合计不低于2.69亿元。

　　公告显示，近年来，尤洛卡所从事的主要业务有了较大的变化：公司原主要从事煤矿顶板安全的监测监控和信息化业务，核心产品和服务是煤矿顶板安全监测系统及其相关仪器仪表、煤矿井下通讯服务，其它产品包括煤矿巷道锚护机具、煤矿顶板充填材料及工程施工、煤矿井下安全运输系统等。去年煤炭行业形势持续下滑，90%以上煤矿处于减产或停产状态，公司客户对煤矿安全产品的需求萎缩，订单大幅减少，价格和付款期也异常苛刻。针对上述困难局面，尤洛卡决定以机械加工和电子制造为基础，以资本市场为平台向国家重点支持的军工行业和军民融合行业转型。

　　公司表示，重组完成后，上市公司业务将进一步向国防军工领域拓展，同时，公司有志于结合安全工程精密制造技术、通信信息化大数据平台，以及军工光机电制导系统三大领域的科研技术能力，为国防反恐打击、军用信息化数字化通信、军用大数据采集运用等方面，提供低成本、高效率、普及化的服务。

　　此次收购标志着尤洛卡实质性进入军工领域。分析人士表示，公司与鲁信创投在西安合作设立了军民融合产业基金，总规模2亿元，未来可充分利用专业投融资团队以及西安地区丰富的军民融合资源，在军工业务拓展方面有望更进一步。