信雅达：拟9.6亿元收购金网安泰80%股权

　　中证网讯 信雅达（600571）5月26日晚发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，拟以41.06元/股的价格向关键、钟铃、钟钊、肖燕林、李克以发行股份及支付现金的方式购买北京金网安泰信息技术有限公司80%股权，标的资产作价9.60亿元，其中现金对价为1.44亿元。同时，拟以36.95元/股的价格向水杉兴和、天津鼎杰、杭州焱热、杭州普华等4名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过9.60亿元。

　　本次交易中，信雅达拟向关键、钟铃、钟钊、肖燕林、李克发行19,873,353股，向水杉兴和、天津鼎杰、杭州焱热、杭州普华等4名特定投资者发行25,981,053股。本次交易完成后金网安泰将成为上市公司的控股子公司。本次交易构成重大资产重组，不构成借壳上市。本次交易是上市公司与其关联人之间的交易，为关联交易，主要系交易对方关键、钟铃、钟钊是上市公司的潜在关联方。

　　交易对方向上市公司承诺，标的公司2016、2017、2018年度经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于标的公司的净利润分别为8,000万元、10,400万元及13,520万元。若其未能完成业绩承诺，业绩承诺主体应按照约定方式进行补偿。

　　金网安泰为国内300余家商品交易市场和集团企业电子商务平台提供IT解决方案，在客户授权的情况下，能够掌握供应链上的真实交易关系。信雅达作为服务金融行业20年的IT公司，具备较强的金融IT综合业务能力。通过本次交易，信雅达能够利用金网安泰的客户资源和数据获取能力，帮助金融机构建立大数据下先进的征信和风险控制系统。本次交易符合行业发展趋势和上市公司战略布局，有利于上市公司深入开拓供应链金融信息化领域，并将进一步增强上市公司在金融IT行业的竞争能力。

　　国泰君安证券前期的研报表示，信雅达于2015年7月与稠州银行签订战略合作协议，双方将在客户转介、互联网业务运营托管等方面展开合作。此外，该公司基于自身丰富的金融客户资源及行业经验，筹划设立互联网金融产品部和资本与风险管理产品部。通过并购与公司发展有协同效应的优秀企业，有助于降低上市公司在新业务领域的探索成本，加快上市公司发展步伐。因此看好该公司外延式发展前景。

    业内人士分析，此次收购金网安泰80%控股权是上市公司外延式发展的表现，通过此次收购上市公司将在数据资源方面获得很大的进步，有利于促进其帮助金融企业建立先进的风险控制系统。